Un stagiar în domeniul bancar de investiții lucrează la o firmă de servicii bancare de investiții unde primește formare și mentorat pentru a deveni bancher de investiții în viitor. Adesea, persoanele trebuie să se angajeze să rămână într-o companie pentru o anumită perioadă de timp, în timp ce sunt pregătite în posturi de stagiar pentru viitoare poziții bancare de investiții. În timp ce lucrează ca stagiar în domeniul bancar de investiții, indivizii sunt învățați cum să analizeze investițiile și cum să gestioneze eficient activele clienților. De asemenea, cursanții pot fi instruiți pentru a dezvolta noi relații cu clienții și sunt instruiți în diverse tehnici de vânzare.
Nu este neobișnuit ca un stagiar în domeniul bancar de investiții să fie îndrumat de o persoană care lucrează deja într-o carieră în domeniul bancar de investiții. Prin această relație, un stagiar este capabil să obțină o perspectivă asupra abilităților necesare pentru a obține poziții bancare de investiții, precum și feedback cu privire la performanța la locul de muncă ca stagiar. Un cursant individual i se poate atribui un singur mentor pentru interacțiunea unu-la-unu sau poate fi îndrumat într-un cadru de grup.
Firmele care oferă posturi de stagiar în domeniul bancar de investiții solicită de obicei cursanților să lucreze la birou în fiecare zi. Mulți cursanți lucrează și ca brokeri de valori în timp ce învață cum să-și îndeplinească sarcinile bancare de investiții. În timpul instruirii, sarcinile includ adesea urmărirea sau asistarea altor persoane care lucrează în prezent în domeniul bancar de investiții pentru a asista la interacțiunile cu clienții și la alte sarcini cheie ale serviciilor bancare de investiții. Atunci când nu interacționează direct cu bancherii de investiții, cursanților li se poate cere să participe la ateliere, întâlniri și alte sesiuni de formare pentru a învăța cum să atragă noi clienți, să păstreze clienții existenți, să cerceteze noi investiții, să analizeze investițiile în numele clienților, să vândă noi investiții clienților și gestionează activele unui client.
Un stagiar în domeniul bancar de investiții i se poate cere să se angajeze în scris să rămână la o firmă pe toată durata formării acesteia, precum și să lucreze pentru o perioadă de timp pentru acea firmă după ce a devenit un bancher de investiții real. Acest lucru ajută la maximizarea și protejarea investiției firmei într-un stagiar și, de asemenea, crește probabilitatea ca eforturile de lucru ale stagiarului să contribuie la profiturile firmei. Cu toate acestea, nu este neobișnuit ca un stagiar în domeniul bancar de investiții să lucreze deja pentru o firmă într-o altă calitate înainte de a viza avansarea în carieră devenind bancher de investiții. Ca parte a strategiei de planificare a carierei, mulți cursanți continuă să lucreze cu aceeași firmă timp de câțiva ani înainte de a găsi un loc de muncă în altă parte sau de a înființa o nouă firmă.