Urmărirea unei cariere ca agent de plasament privat, care este un reprezentant financiar care conectează companiile care au nevoie de bani pentru a crește cu investitorii, necesită un fundal financiar. Agenții de plasament privat sunt adesea angajați de bănci mari de investiții, firme de consiliere financiară de tip boutique mai mici și magazine de capital privat, de exemplu. O carieră ca agent de plasament privat este strâns legată de managementul alternativ al banilor, deoarece firmele de investiții alternative apelează adesea la piețele private. O persoană trebuie să demonstreze abilități puternice de personalitate, o aptitudine pentru piețele financiare și o capacitate de a reuni diferite părți pentru a deveni un agent de plasament privat.
Serviciile financiare sunt o arenă competitivă în care cei mai educați și cei cu cele mai bune conexiuni în industrie excelează adesea. Fără o diplomă de licență în finanțe, economie sau o specializare similară, o persoană este într-un dezavantaj extrem. O diplomă postuniversitară nu este întotdeauna așteptată, dar poate duce la o compensație mai mare pentru profesionistul care dorește să devină agent de plasament privat.
Companiile care apelează la plasamente private preferă să păstreze un profil scăzut în efortul de strângere de capital. În caz contrar, aceste firme ar fi putut folosi piețele publice. Indiferent, tipul de finanțare care poate fi obținută într-un plasament privat poate fi legat de acțiuni sau datorii. Pentru a deveni un agent de plasament privat, o persoană trebuie să fie capabilă să recunoască unde este cea mai bună oportunitate la un moment dat în timp, în conformitate cu condiția economiei și a piețelor de capital în general.
De asemenea, sarcinile agentului de plasament privat sunt extrem de bazate pe relații. Adesea, companiile care folosesc piețele private primesc finanțare de la aceiași investitori în mod repetat. Ulterior, pentru a avea succes, profesioniștii din acest domeniu trebuie să fie capabili să dezvolte, să cultive și să mențină relații cu clienții, pe lângă utilizarea tehnicilor de marketing în numele clienților.
Deși agenții de plasament privat pot fi angajați de bănci mari și alte firme de servicii financiare, firmele de capital de început pot fi o altă opțiune. Aceste instituții sunt în principal responsabile pentru furnizarea de capital întreprinderilor înființate sau companiilor care au nevoie de finanțare suplimentară pentru extindere sau dezvoltarea de produse. Profesioniștii din domeniul capitalului de semințe îndeplinesc o funcție similară cu agenții privați de plasare.
Firmele de capital de început oferă finanțare întreprinderilor sau proiectelor înființate, în timp ce agenții de plasament privat de obicei potrivesc investitorii cu firmele care au nevoie de capital. Ambii sunt în afaceri de strângere de bani și pentru a deveni un agent de plasament privat sau pentru a lucra pentru o firmă de capital de început, o persoană trebuie să aibă capacitatea de a recunoaște oportunitățile de investiții devreme și, eventual, înainte ca un client să fie chiar profitabil.