Studenții nu trebuie doar să dobândească o varietate de abilități pentru a deveni broker de opțiuni, dar vor trebui, de asemenea, să învețe cum să lucreze într-un mediu rapid, cu stres ridicat. Acest job poate fi solicitant și, pe lângă educație și formare, sunt necesare abilități de viață suplimentare pentru a deveni cu succes un broker de opțiuni. Elevii vor trebui să exceleze în matematică avansată pentru a-și crește cunoștințele despre componentele financiare implicate în cumpărarea și vânzarea de opțiuni pe acțiuni. Unele jurisdicții impun brokerilor de opțiuni să dețină licențe specificate pentru a lucra activ ca consilier financiar. O diplomă de facultate nu este întotdeauna necesară, dar majoritatea firmelor financiare preferă ca angajații să aibă un fundal educațional extins.
Cei care doresc să devină broker de opțiuni ar trebui să ia în considerare obținerea unei diplome de licență în științe (BS) în finanțe. Studenții care se angajează într-un program financiar vor urma, în general, cursuri de marketing, planificare financiară, contabilitate și management de afaceri. Deși o diplomă de licență nu este întotdeauna necesară pentru a deveni broker de opțiuni, studenții care primesc o diplomă își vor îmbunătăți opțiunile de muncă și pot primi un salariu mai mare. Unii studenți aleg să-și continue studiile pentru a obține o diplomă avansată, ceea ce ar putea ajuta în mod semnificativ o carieră. Stagiile sunt, de asemenea, benefice, deoarece studenții sunt capabili să observe natura stresantă a acestei poziții financiare.
Majoritatea țărilor au o organizație de autoritate financiară care stabilește linii directoare pentru potențialii brokeri. O prevedere este că persoanele trebuie să lucreze pentru o firmă de brokeraj înainte de a susține examenele necesare pentru a deveni broker de opțiuni. Unele firme ajută la pregătirea și furnizarea de finanțare pentru examenele de licență a angajaților. Pozițiile din acest timp sunt în primul rând la nivel de intrare până când brokerul este autorizat în jurisdicția desemnată. După promovarea examenului de licență, angajații sunt eligibili să cumpere și să vândă în mod legal opțiunile de acțiuni.
Trăsăturile suplimentare necesare pentru această poziție sunt abilități excelente interpersonale, tehnici de rezolvare a problemelor, organizare și capacitatea de a lucra sub presiune. Toate acestea sunt trăsături la fel de importante, deoarece brokerii de opțiuni sunt în contact constant cu un număr de clienți. Tehnicile de organizare și de rezolvare a problemelor sunt esențiale deoarece brokerul deține controlul asupra activităților de stoc ale clientului și trebuie să fie capabil să respecte termenele limită, să producă cifre rapid și să gestioneze conturile. De asemenea, angajații trebuie să țină pasul cu toate tendințele din industrie și ar trebui să revizuiască continuu evenimentele financiare zilnice din întreaga lume, deoarece există o varietate de factori care ar putea afecta opțiunile pe acțiuni.