Posturile de manager de portofoliu variază pentru a include multe funcții, iar acestea vor implica activități care se concentrează pe gestionarea portofoliilor unei game de active. Acestea pot aparține diferitelor clase de active, cum ar fi acțiuni, obligațiuni, mărfuri, imobiliare, capital privat și multe altele. Managerul de portofoliu va lua de obicei decizii de investiții pentru persoane fizice și/sau clienți instituționali, cum ar fi fonduri de pensii, dotări, corporații, organizații de caritate și altele. Adesea, managerul se va specializa într-o singură clasă de active, dar de obicei i se cere să respecte politica de investiții și liniile directoare ale clientului sau angajatorului.
Băncile comerciale, băncile de investiții, companiile de asigurări și alte astfel de entități sunt agenții de publicitate obișnuiți ai posturilor de manager de portofoliu. Aceste locuri de muncă pot ocupa diferite roluri, cum ar fi un manager senior de portofoliu sau asistent manager. În firmele mai mari, funcțiile de senior manager de portofoliu pot avea titluri precum cea de director de investiții. Candidații pentru aceste roluri vor avea diferite niveluri de aptitudini, calificări și experiență. Setul de abilități va include în principal abilități numerice și analitice puternice, cunoaștere aprofundată a piețelor financiare, abilități excelente de comunicare și interpersonale, lucru eficient în echipă sau conducere de echipă cu capacitatea de a lucra independent și multe altele.
Alături de aceste abilități, fișa postului de manager de portofoliu va necesita de obicei un candidat ideal care are o diplomă de licență, de preferință în discipline precum finanțe, economie, management de afaceri și alte domenii similare sau complementare. Candidații cu diplome de master sau chiar doctorat în disciplinele menționate sunt deosebit de căutați. Calificarea de analist financiar autorizat (CFA) este, de asemenea, foarte favorizată de firmele sau persoanele care doresc să angajeze un manager de portofoliu. Pentru a putea studia pentru calificarea CFA, o persoană va trebui, în mod normal, să dețină cel puțin o diplomă de licență.
Activitatea managerului de portofoliu preocupată de menținerea unui coș de mărfuri va merge uneori către consilierii de tranzacționare cu mărfuri (CTA). CTA-urile sunt specializate în tranzacționarea de mărfuri pe piața futures, care poate fi un vehicul potrivit pentru anumiți clienți. Joburile de manager de portofoliu de capital privat pot implica multe tranzacții personalizate care implică relații personale cu oamenii. Acest lucru se datorează faptului că, cu aceste locuri de muncă, managerul ar putea fi responsabil pentru achiziționarea de afaceri întregi, restructurarea acestora și chiar implicarea în multe activități practice ale afacerilor achiziționate.
Aceste calificări sunt de obicei o necesitate pentru ca o persoană să fie luată în considerare pentru multe locuri de muncă de manager de portofoliu. Acest lucru se datorează faptului că multe firme de angajare consideră că a avea un istoric academic puternic este o trăsătură de dorit. În plus, se crede că venitul din academie va asigura cel mai probabil că candidatul are cunoștințe solide despre sistemul financiar, multe dintre teoriile de alocare a activelor, teoriile și modelele de portofoliu și alte lucruri care sunt vitale pentru această afacere.
În plus, locurile de muncă de asistent manager de portofoliu, de exemplu, ar putea solicita candidatului să îndeplinească sarcini precum analiza perspectivelor de investiții și raportarea către managerul superior de portofoliu. Asistentul ar putea fi, de asemenea, responsabil pentru efectuarea unei game de tranzacții, cum ar fi plasarea comenzilor comerciale. Uneori, managerul de portofoliu va evalua toate informațiile relevante la îndemână înainte de a lua o decizie de investiție. Există, de asemenea, un comerciant specializat care execută ordinele așa cum este specificat de managerul de portofoliu.
Mai mult, există joburi de manager de portofoliu de acțiuni care se concentrează în principal pe investiții în acțiuni și alte activități privind evaluarea și tranzacționarea acțiunilor. Sarcinile implicate în joburile de manager de portofoliu cu venit fix sunt dedicate claselor de active care plătesc o rată fixă a dobânzii, cum ar fi anumite tipuri de obligațiuni. Atât locurile de muncă de manager de portofoliu de acțiuni, cât și de obligațiuni necesită de obicei persoane care sunt analiști de securitate cunoscători. În plus, carierele de manager de portofoliu pot fi foarte pline de satisfacții pentru oamenii care sunt productivi și de încredere și care oferă în mod constant rezultate puternice. De asemenea, se poate începe de la un nivel de intrare și, în funcție de unitatea și ambiția sa personală, el sau ea poate urca pe scara către succes.