Managementul tranziției este un serviciu financiar disponibil investitorilor instituționali care trebuie să facă schimbări semnificative în portofoliile lor, cum ar fi fuzionarea, vânzarea sau restructurarea substanțială a acestora. Acest proces poate expune investitorii la riscuri, iar utilizarea unui consultant precum o companie de tranziție specializată în astfel de activități poate reduce pierderile și poate menține portofoliul puternic pe parcursul tranziției. O serie de companii de vânzare – firme financiare specializate în oferirea de vânzări de valori mobiliare și servicii conexe – au un departament de management al tranziției pentru a ajuta investitorii.
Modificările periodice ale unui portofoliu pot fi necesare ca răspuns la condițiile în schimbare ale pieței, noile obiective ale companiei și alte evenimente. Deși tranziția poate fi gestionată intern, compania poate suporta pierderi în procesul de vânzare și mutare a valorilor mobiliare, deoarece nu se ocupă de tranzițiile de portofoliu pe scară largă în mod regulat și ar putea să nu poată profita la maximum de proces. Ca urmare, investitorii instituționali apelează de obicei la serviciile unui terț.
Managementul tranziției poate include activități precum fuzionarea a două fonduri mutuale în cel mai eficient și eficient mod, lichidarea rapidă a unui portofoliu pentru a genera capital fără a crea pierderi mari pentru companie și așa mai departe. O echipă de management al tranziției va fi adunată pentru a se întâlni cu reprezentanții investitorilor pentru a discuta obiectivul tranziției și intervalul de timp. Aceste informații vor fi folosite pentru a dezvolta un plan de lucru eficient.
Instituției însărcinate cu gestionarea managementului tranziției i se poate acorda un grad mare de libertate, astfel încât să poată acționa rapid pentru a lua decizii financiare adecvate în numele clientului său. Acest lucru permite firmelor să profite de tendințele pieței în schimbare rapidă atunci când vine vorba de mutarea și vânzarea de valori mobiliare. Pe parcursul procesului de tranziție, scopul este de obicei menținerea performanței portofoliului. În unele cazuri, poate fi necesară o anumită discreție, deoarece, de obicei, companiile nu doresc să alerteze industria financiară asupra faptului că un portofoliu este lichidat sau restructurat, deoarece acest lucru poate îngreuna procesul și poate declanșa o panică.
Oamenii care lucrează în acest domeniu au o experiență substanțială în gestionarea portofoliilor mari. Ei pot avea diplome de afaceri sau calificări educaționale aferente. Este posibil să primiți bonusuri și alte beneficii pentru gestionarea unui management al tranziției în mod deosebit de bine, creând un stimulent pentru ca oamenii să performeze la cel mai înalt nivel posibil în timp ce gestionează tranziția. Acest lucru poate genera, de asemenea, un sentiment de concurență, considerat de multe firme financiare a fi un aspect benefic al locului de muncă, forțând oamenii să lucreze în mod constant pentru a-și îmbunătăți performanța.