Pełnomocnik ds. planowania spadkowego może odpowiadać za wiele obowiązków związanych z przygotowaniem i zarządzaniem majątkiem danej osoby. Najczęściej przytaczanym przykładem tego, co prawnik ds. planowania spadkowego robi dla klientów, jest sporządzanie testamentów. Planując rozrządzenie majątkiem klienta w testamencie, adwokat zazwyczaj doradza klientowi również w zakresie podatkowych skutków rozrządzenia. Prawnik ds. planowania majątkowego może również ustanowić wszelkie fundusze powiernicze, które są odpowiednie dla celów klienta. Wreszcie, po śmierci klienta często zdarza się, że pełnomocnik zostaje wyznaczony jako wykonawca testamentu do zarządzania majątkiem klienta.
Sporządzenie testamentu to znacznie bardziej skomplikowany proces, niż można by się spodziewać. Istnieją specjalne zasady, w zależności od jurysdykcji, w której testament jest wykonywany, w celu uwzględnienia odpowiedniego języka, a także faktycznego wykonania testamentu. Ktoś, kto chce wykonać testament, aby upewnić się, że jego majątek zostanie usunięty w sposób, w jaki chce, po śmierci, zazwyczaj zatrudnia prawnika ds. planowania spadkowego, aby upewnić się, że przestrzegana jest właściwa procedura. W przeciwnym razie po śmierci majątek nie może zostać rozdysponowany zgodnie z jego życzeniem.
Ponownie, w zależności od jurysdykcji, mogą obowiązywać bardzo szczególne przepisy dotyczące skutków podatkowych różnych rodzajów rozporządzania majątkiem. W niektórych jurysdykcjach obowiązują wysokie podatki od nieruchomości, w których część każdego majątku musi trafić do rządu. W niektórych miejscach, w których obowiązują takie zasady, prawnik ds. planowania spadkowego może dokonać rozporządzania majątkiem klienta w sposób zmniejszający wpływ takich podatków.
Czasami sytuacja klienta dyktuje, że ma on powiernictwo testamentowe ustanowione dla jednego lub więcej spadkobierców. Na przykład, jeśli dana osoba chce zapewnić swoim wnukom dostęp do funduszu kolegium, osoba ta może po śmierci założyć testamentowy fundusz powierniczy z dochodami z majątku. Adwokat ds. planowania spadkowego może ustanowić ten fundusz powierniczy, aby po ukończeniu przez każdego wnuka szkoły średniej fundusze zawarte w funduszu powierniczym mogły zostać wykorzystane na czesne wnuka w college’u.
Ostatecznie, po śmierci klienta, będzie on potrzebował wykonawcy testamentu, który zajmie się zarządzaniem spadkiem. Generalnie wykonawca testamentu jest wymieniony w testamencie i może być pełnomocnikiem ds. planowania spadkowego. Do obowiązków wykonawcy testamentu należy odebranie majątku zmarłego, ustalenie i spłata ewentualnych roszczeń oraz wypłata salda spadkowego spadkobiercom.