Kiedy dyrektorzy korporacji rozważają ważne wydarzenie finansowe, ci specjaliści zazwyczaj nie robią tego sami. Banki inwestycyjne oferują usługi doradcze w zakresie finansów korporacyjnych w celu pomocy przy dużych transakcjach na rynkach kapitałowych. Niektóre z tych usług doradczych mogą być związane z fuzjami i przejęciami, pozyskiwaniem kapitału lub wprowadzaniem nowej spółki na rynki publiczne w ramach pierwszej oferty publicznej (IPO). Bankowcy, którzy świadczą usługi doradcze w zakresie finansów korporacyjnych, często pobierają opłaty w zależności od wielkości przeprowadzanych transakcji. Firma finansowa może wyspecjalizować się w doradztwie w roli doradczej lub mieć szerszy zakres usług, które nie ograniczają się do doradztwa.
Firma, która chce się rozwijać poprzez fuzję lub przejęcie, często korzysta z usług korporacyjnej firmy doradczej. Osoby te, które często są profesjonalistami w zakresie bankowości inwestycyjnej, mogą pomóc w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Po zapoznaniu się z celami i zasobami klienta, firma doradcza może pomóc w zlokalizowaniu celów akwizycyjnych i może rozpocząć procesy negocjacyjne. Usługi doradztwa korporacyjnego obejmują dokonywanie wycen aktywów lub przedsiębiorstw, aby firma mogła określić najlepszą cenę do zapłacenia za przejęcie. Usługi finansowe obejmują również rozszyfrowanie najlepszego sposobu sfinansowania transakcji, w tym na przykład, czy użyć gotówki, akcji lub zadłużenia.
Bankowcy świadczący usługi doradztwa w zakresie finansów korporacyjnych mogą być przypisani do konkretnej branży, takiej jak handel detaliczny czy technologia, lub do danego segmentu rynków, w tym rynków dłużnych lub kapitałowych. Opłaty zarobione przez bankierów często stanowią procent całkowitej wartości transakcji. Wydatki te są również uzależnione od liczby firm doradczych w zakresie finansów korporacyjnych, które są zaangażowane w daną transakcję. Często firma zatrudnia więcej niż jeden bank inwestycyjny lub firmę doradczą, w zależności od takich czynników, jak wielkość transakcji.
Kiedy doradztwo w zakresie finansów korporacyjnych jest wykorzystywane na rynkach kapitałowych w przypadku wydarzenia takiego jak IPO, oczekuje się, że banki inwestycyjne będą udzielać porad dotyczących wartości transakcji. Specjaliści ci muszą świadczyć usługi, w tym ustalać najlepszą cenę za nowe akcje, które wchodzą na rynki, oraz całkowitą liczbę akcji, które należy sprzedać inwestorom. W akceptowalnym środowisku stóp procentowych w gospodarce firma może zdecydować się na emisję obligacji lub długu na rynkach. Doradztwo w zakresie corporate finance obejmuje emisję długu na rynku publicznym lub prywatnym oraz ustalanie warunków spłaty tych obligacji.