Όταν επιλέγετε λογισμικό διαχείρισης επενδυτικού χαρτοφυλακίου για να παρακολουθείτε τις επενδύσεις και τα ενδιαφέροντά σας, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα περιέχει όλα τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση όλων των λογαριασμών σας. Οι περισσότεροι οικονομικοί ειδικοί συνιστούν την επιλογή ενός προγράμματος λογισμικού που περιλαμβάνει διαχείριση εγγραφών επενδύσεων, αυτοματοποιημένες ενημερώσεις τιμών και ιεραρχικά χαρτοφυλάκια. Μπορεί επίσης να θέλετε να αναζητήσετε λειτουργίες γραφημάτων και αναφορών, καθώς και λειτουργίες αναφοράς κεφαλαιακών κερδών. Αυτός ο τύπος επενδυτικού λογισμικού έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στον χρήστη μια ολοκληρωμένη ματιά στις επενδύσεις, τα διαθέσιμα κεφάλαια και τις τρέχουσες τάσεις της αγοράς με μια ματιά χωρίς τη βοήθεια επαγγελματία χρηματοοικονομικού τομέα.
Το καλό λογισμικό διαχείρισης επενδυτικού χαρτοφυλακίου περιλαμβάνει σχεδόν πάντα μια δυνατότητα διαχείρισης εγγραφών επενδύσεων, η οποία επιτρέπει στον χρήστη να καταγράφει μια απεριόριστη λίστα συναλλαγών λογαριασμών επενδύσεων και διαφορετικών χαρτοφυλακίων. Αυτή η λειτουργία είναι επίσης ικανή να παρακολουθεί οικονομικές μεταφορές, αγορές μετοχών, εξαργυρώσεις και διανομές από τους διάφορους λογαριασμούς σας. Οι πληροφορίες μπορούν να εισαχθούν στο σύστημα με μη αυτόματο τρόπο, από την εταιρεία αμοιβαίων κεφαλαίων του χρήστη ή από άλλες μορφές.
Πολλοί άνθρωποι προτιμούν να χρησιμοποιούν λογισμικό διαχείρισης επενδυτικού χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει μια λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης των τιμών. Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες αλλαγές τιμών στη χρηματιστηριακή αγορά και για το τι έχουν κάνει οι τιμές της αγοράς ιστορικά. Το λογισμικό χαρτοφυλακίου επενδύσεων αντλεί αυτές τις πληροφορίες αυτόματα από πόρους του Διαδικτύου.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό που αναζητείται συχνά όταν πρόκειται για λογισμικό διαχείρισης επενδυτικού χαρτοφυλακίου είναι τα ιεραρχικά χαρτοφυλάκια. Με αυτή τη δυνατότητα, ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες που σχετίζονται με όσα μοναδικά χαρτοφυλάκια επιθυμεί. Υπάρχουν χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν υποκατηγορίες πληροφοριών χαρτοφυλακίου καθώς και χώρο για γραφήματα και άλλα επενδυτικά εργαλεία σε κάθε αρχείο χαρτοφυλακίου.
Οι λειτουργίες γραφημάτων είναι απίστευτα σημαντικές όταν επιλέγετε το καλύτερο λογισμικό διαχείρισης επενδυτικού χαρτοφυλακίου για τις ανάγκες σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτή η δυνατότητα έχει ρυθμιστεί για να επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει τα δεδομένα και να επιλέξει μια μορφή γραφήματος και το σύστημα αναπτύσσει το γράφημα γρήγορα και σωστά. Ορισμένα προγράμματα λογισμικού προσφέρουν πολλές εκδόσεις προτύπων γραφημάτων για να παρέχουν στον χρήστη την πιο αποτελεσματική μορφή για τις ανάγκες του.
Η δυνατότητα προετοιμασίας αναφορών σε ποικίλα χρήσιμα στυλ είναι επίσης πλεονεκτική κατά την επιλογή του καλύτερου λογισμικού διαχείρισης επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα λογισμικού που σας επιτρέπει να επιλέξετε από ποιο χαρτοφυλάκιο θέλετε πληροφορίες, πώς θα παρουσιάζονται και σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέτετε γραφήματα και άλλα οπτικά βοηθήματα. Όπως και οι λειτουργίες γραφήματος, τα περισσότερα συστήματα υψηλής ποιότητας παρέχουν διαφορετικές προσαρμόσιμες μορφές για τη διευκόλυνση του χρήστη.