Un consilier financiar internațional consiliază clienții cu privire la investiții, dezvoltarea imobiliară de asigurări și opțiuni de finanțare personală și de afaceri din întreaga lume. Alte domenii incluse în consilierea oferită de consilieri includ gestionarea averii, a fondurilor globale și a activelor. Persoanele care lucrează cu consilieri financiari internaționali o fac adesea pentru expertiza pe care o pot oferi consilierii în ceea ce privește investițiile off-shore și investițiile pe piața globală. Unii consilieri oferă doar servicii de consultanță, dar alții gestionează și portofoliile de investiții ale clienților lor. Consilierii financiari de investiții sunt, de asemenea, specializați în clienții pe care îi deservesc, cum ar fi persoanele cu valoare netă ridicată sau proprietarii de afaceri mici.
Domeniile legate de consultanta financiara internationala includ private banking, brokeraj si tranzactionare pe diverse piete de valori. Consilierii cu experiență, cu o bază completă de cunoștințe în domeniul finanțelor, pot atrage adesea clienți care au nevoie de expertiză în gestionarea averii la nivel internațional. De exemplu, un consilier financiar internațional cu experiență în brokeraj poate convinge unii clienți să-l aleagă pentru a oferi sfaturi financiare privind fondurile tranzacționate public. Consultanții financiari trebuie să respecte adesea reglementările din industrie și guvernamentale atunci când oferă servicii de intermediere și alte sfaturi financiare. Este posibil ca un consilier financiar internațional să-și piardă licența sau capacitatea de a profesa dacă nu respectă reglementările relevante.
Clienții care lucrează cu consilieri financiari internaționali se așteaptă adesea ca aceștia să ofere soluții personalizate care să le permită să-și atingă obiectivele financiare. Principala diferență dintre un consilier național și cel internațional este cunoașterea și accesul la produsele financiare globale. Consilierii trebuie adesea să înțeleagă limba și cultura piețelor internaționale în care lucrează pentru a oferi expertiza de care au nevoie clienții lor. De exemplu, unii consilieri sunt specializați în câteva regiuni și călătoresc adesea în țări din acele zone pentru a fi la curent cu activitățile de reglementare și financiare care pot afecta averea clienților lor.
Persoanele fizice au adesea nevoie de o diplomă de facultate pentru a deveni consilier financiar. Unele firme internaționale de consiliere financiară necesită sau cel puțin preferă o diplomă de master în administrarea afacerilor. De asemenea, consilierilor li se poate cere să călătorească în afara țării lor de cetățenie pentru a se întâlni cu clienții sau pentru a obține formare suplimentară. Capacitatea de a vorbi una sau mai multe limbi în plus față de engleză este adesea un plus pentru consilierii care caută un loc de muncă în industrie. Un consilier financiar certificat poate fi, de asemenea, capabil să concureze mai eficient pe piață, deoarece potențialii angajatori și clienți adesea îi consideră pe cei care sunt certificati ca fiind mai cunoscători în domeniul finanțelor internaționale.