Un specialist în recomandare are sarcina de a direcționa o persoană sau o companie către un serviciu sau informații de care ar putea avea nevoie. Acest lucru funcționează, în general, de către specialistul de trimitere care colectează informații de la client despre nevoile sale, fac o recomandare pe baza acestor nevoi și apoi urmărește clientul pentru a asigura satisfacția. De exemplu, un specialist poate trimite o persoană surdă la un traducător pentru intervenții de vorbire sau un proprietar de afaceri online poate avea nevoie de un specialist care să-l îndrume către compania de asistent virtual potrivită. Specialistul poate fi plătit cu un salariu orar, poate munci pentru comisioane de la serviciile la care se referă sau chiar ambele.
De obicei, specialiștii lucrează doar cu anumite nevoi și servicii pentru a se asigura că sunt capabili să ofere clienților lor cele mai bune servicii. Aceasta înseamnă că unul se poate specializa doar în trimiteri de la business-to-business, în timp ce un altul furnizează doar trimiteri de servicii medicale la domiciliu, iar un altul se ocupă doar de recomandări de asistenți și de servicii de răspuns.
O întâlnire inițială este stabilită fie prin telefon, fie față în față, unde specialistul de trimitere poate adresa clientului câteva întrebări pentru a o ajuta să înțeleagă nevoile specifice. Odată ce toate nevoile clientului au fost clarificate, atunci specialistul va căuta o companie sau o persoană care să le răspundă. De multe ori specialistul fie se limitează la companiile care au deja parteneriat cu ale ei, fie trebuie să negocieze o înțelegere pentru plată de la una nouă. Odată ce persoana sau compania potrivită a fost găsită, specialistul de referință va contacta clientul și va stabili o întâlnire între client și cel referit.
Specialistul de trimitere nu are de obicei o poziție directă în gestionarea operațiunilor dintre clientul ei și partea referită. Cu toate acestea, un specialist poate face check-in din când în când pentru a se asigura că clientul este complet mulțumit de serviciile sale. Dacă nu, atunci specialistul poate face tot ce îi stă în putere pentru a rezolva orice plângere. Acest lucru poate necesita chiar găsirea unui nou furnizor cu totul.
Un specialist de recomandare poate fi necesar să comunice prin e-mail și scrisoare, telefon sau în persoană. În general, este necesar ca el sau ea să aibă bune abilități de comunicare și organizare pentru a se asigura că se face trimiterea corectă și că toate conturile sunt menținute. De cele mai multe ori postul presupune să stai la un birou sau în fața unui computer pentru perioade lungi de timp, cu câteva oportunități de a lucra pe teren întâlnind personal clienții.