Investițiile în fonduri tranzacționate în schimburi (ETF) pot duce la unele configurații interesante de portofoliu. Cele mai bune portofolii ETF sunt de obicei diversificate, cu accent pus pe obiectivul investiției. Venitul curent, creșterea capitalului și reducerea riscului sunt tipuri de obiective de investiții care sunt abordate atunci când se construiesc portofolii ETF. Combinarea investițiilor ETF poate produce portofolii de investiții unice și personalizate.
Multe ETF-uri sunt compuse dintr-un portofoliu de active financiare. Configurația portofoliilor ETF va determina performanța în diferite condiții de piață. Un ETF conceput pentru venituri curente va fi compus din investiții în acțiuni care plătesc dividende. Aceste acțiuni pot fi achiziționate de ETF pe baza celor mai mari randamente de dividende sau a celui mai puternic istoric de creștere a dividendelor. Capitalizarea pieței și lichiditatea pot fi, de asemenea, factori în selecția titlurilor de valoare.
Investitorul care caută aprecierea capitalului poate fi interesat de un ETF axat pe acțiuni de creștere. Companiile în creștere investesc profiturile înapoi în companie, mai degrabă decât să plătească dividende deținătorilor de acțiuni. Investitorul ar putea realiza un câștig de capital prin creșterea valorii acțiunii. Pentru a evalua stocurile de creștere sunt utilizate multe metode diferite, inclusiv tehnici de analiză fundamentală și tehnică.
Tehnicile de atenuare a riscurilor sunt concepute în unele ETF-uri. Diversificarea portofoliului prin investiții în active financiare necorelate încearcă să controleze volatilitatea, oferind în același timp o rată constantă de rentabilitate. Aceste ETF-uri pot consta din acțiuni, obligațiuni, mărfuri sau valute și sunt o combinație de mai multe tipuri diferite de active. Multe dintre aceste portofolii ETF sunt gestionate activ.
ETF-urile cu efect de levier ridicat sunt concepute pentru speculații pe termen scurt cu privire la mișcările prețurilor pieței. ETF-urile cu efect de levier urmăresc de obicei indici majori și pot fi poziții lungi sau scurte. Randamentele pot fi de două sau trei ori mai mari decât plățile normale, dar pierderile potențiale sunt, de asemenea, mărite la aceleași niveluri. Deoarece ETF-urile sunt tranzacționate ca acțiunile individuale, comerciantul pe termen scurt poate folosi ETF-uri cu efect de levier pentru fluctuațiile de preț ale indicelui de tranzacționare.
Mulți investitori urmăresc anumite tipuri de companii, produse și servicii. Cele mai bune portofolii ETF pentru acest tip de investitor sunt ETF-urile din industrie și sector. Aceste ETF-uri dețin un portofoliu de acțiuni dintr-o anumită industrie, oferind o abordare mai diversificată a investițiilor sectoriale. Riscul de eșuare a unei companii este atenuat de investiția într-un coș de companii similare.
ETF-urile de pe piața majoră sunt disponibile pentru indici interni și internaționali. Indicii majori urmăresc segmente mari de bursă, care reprezintă în general condițiile economice generale din diferite țări. Portofoliile ETF care combină indici din diferite țări pot fi cea mai bună alegere pentru investitorul diversificat. ETF-urile în valută străină sunt, de asemenea, disponibile individual ca un coș de valute.
ETF-urile de mărfuri oferă securitate financiară care nu este corelată cu piața de valori. Activele necorelate ar trebui să fie o parte din portofoliul diversificat. În perioadele de scădere a pieței de valori, sectorul mărfurilor avansează de obicei. Studiile recente indică faptul că un portofoliu constând din investiții diversificate în acțiuni, obligațiuni și mărfuri oferă randamente stabile, fără fluctuații excesive de volatilitate.