Η συγκέντρωση χρημάτων στις κεφαλαιαγορές μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική με την κατάλληλη υποστήριξη. Ένας ιδιωτικός πράκτορας τοποθέτησης προσλαμβάνεται για να εντοπίσει ευκαιρίες ιδιωτικής χρηματοδότησης για πελάτες. Συχνά, αυτοί οι πελάτες είναι θεσμικοί επενδυτές, όπως ιδιωτικές μετοχές ή εταιρείες ακινήτων. Ένας ιδιωτικός πράκτορας τοποθέτησης θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των νεοσύστατων επιχειρήσεων που θέλουν να συγκεντρώσουν χρήματα για ανάπτυξη ή να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους. Μόλις εντοπιστούν οι επενδυτές, ένας πράκτορας τοποθέτησης επιδιώκει να κερδίσει μια οικονομική δέσμευση από αυτούς και εάν έχει ήδη δοθεί κάποια υπόσχεση, ο πράκτορας μπορεί να επιχειρήσει να αυξήσει την αξία αυτής της επένδυσης.
Οι ιδιωτικές τοποθετήσεις πραγματοποιούνται σε όλη την αρένα ιδιωτικών μετοχών. Ένας επαγγελματίας σε ιδιωτικά κεφάλαια συγκεντρώνει χρήματα για ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων έχοντας κατά νου μια συγκεκριμένη στρατηγική για την κατεύθυνση αυτού του κεφαλαίου. Ένας ιδιωτικός πράκτορας τοποθέτησης μπορεί να προσληφθεί για να βοηθήσει την επιχείρηση να συγκεντρώσει χρήματα εντοπίζοντας επενδυτές για ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο. Θα πρέπει να έχει βαθιές βιομηχανικές σχέσεις με θεσμικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων συνταξιοδοτικών ταμείων, κεφαλαίων και εταιρειών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, για παράδειγμα. Οι αντιπρόσωποι θα πρέπει να βοηθήσουν τους διαχειριστές ιδιωτικών ιδίων κεφαλαίων να καθορίσουν στόχους που συνδέονται με το επενδυτικό ταμείο, ώστε να γίνουν λογικά βήματα για να ικανοποιηθούν αυτές οι προσδοκίες, όπως η απόπειρα κλεισίματος ενός κεφαλαίου σε νέες επενδύσεις έως μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
Για να είναι αποτελεσματικός, ένας ιδιωτικός αντιπρόσωπος τοποθέτησης πρέπει να εμπορεύεται άνετα το επενδυτικό προϊόν ενός πελάτη σε άλλους θεσμικούς επενδυτές. Αυτό συνεπάγεται τη γνώση ποια επενδυτικά κεφάλαια θα ήταν τα πλέον κατάλληλα για ποιους επενδυτές. Ορισμένα επενδυτικά κεφάλαια μπορεί να είναι τα πλέον κατάλληλα για ασφαλιστικές εταιρείες, για παράδειγμα, ενώ άλλα ενδέχεται να προσελκύσουν επενδυτικά κεφάλαια από εταιρείες και πλούσιους ιδιώτες. Με την αντιστοίχιση επενδυτικών κεφαλαίων μόνο με τους καταλληλότερους δυνητικούς επενδυτές, ένας ιδιωτικός πράκτορας τοποθέτησης αποτιμά τον χρόνο ενός πελάτη αποφεύγοντας μη παραγωγικές συνομιλίες. Στην ιδανική περίπτωση, ένας πράκτορας τοποθέτησης μπορεί να επιστρέψει σε έναν επενδυτή όταν ένα ιδιωτικό κεφάλαιο αυξάνει ένα μετέπειτα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο στο μέλλον.
Για μια ιδιωτική εταιρεία, ένας πράκτορας τοποθέτησης θα επιδιώξει να προσελκύσει κεφάλαια από εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων που επενδύουν σε νεοσύστατες επιχειρήσεις. Ένας πράκτορας μπορεί επίσης να βοηθήσει μια νέα επιχείρηση να συγκεντρώσει ημιώροφο κεφάλαιο, το οποίο θα μπορούσε να είναι είτε χρέος είτε ίδια κεφάλαια. Τα χρήματα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση πράξεων, για επέκταση ή για ενίσχυση ισολογισμού.
Όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρει ένας ιδιωτικός πράκτορας τοποθέτησης, τόσο περισσότερες επιχειρήσεις είναι πιθανό να δημιουργήσει ο επαγγελματίας. Για παράδειγμα, ένας πράκτορας τοποθέτησης με εμπειρία σε όλες τις ηπείρους προσφέρει στους πελάτες των επενδυτών μεγαλύτερη έκθεση στο παγκόσμιο κεφάλαιο. Ένας επαγγελματίας που έχει εμπειρία στη συγκέντρωση χρημάτων για κεφάλαια ακινήτων, ιδιωτικά κεφάλαια και ιδιωτικές εταιρείες θα μπορούσε να επωφεληθεί περισσότερο από τους μεταβαλλόμενους οικονομικούς κύκλους, όταν οι κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων εισέρχονται και δεν ευνοούνται.