Cineva care vrea să devină un bancher telefonic trebuie de obicei să urmeze un scurt curs de formare pentru a se familiariza cu o organizație. Aceasta poate fi urmată de efectuarea de apeluri sub supraveghere pentru formare suplimentară și, eventual, de operațiuni bancare telefonice în mod independent. Este important să știți că acest termen se poate referi la două cariere diferite. Bancherii telefonici asistă clienții unei bănci prin telefon atunci când au întrebări și nelămuriri. Un alt tip de servicii bancare telefonice este folosit în campaniile publicitare și politice pentru a obține votul și a încuraja oamenii să susțină o anumită inițiativă sau un partid.
În cazul serviciilor bancare telefonice, banca oferă de obicei un seminar pentru a familiariza oamenii cu politicile și procedurile. Odată ce cineva a devenit bancher telefonic, pot exista scripturi de urmat în interacțiunile cu clienții pentru a asigura coerența. Slujba poate implica manipularea informațiilor confidențiale și, în consecință, poate fi necesar să treacă o verificare a antecedentelor. Dincolo de asta, nu există cerințe specifice, deși poate ajuta să ai experiență în industria financiară, iar o diplomă într-o materie precum comunicațiile poate fi benefică.
Bancherii telefonici trebuie să fie capabili să rezolve rapid și adecvat problemele legate de serviciile clienților. În timpul pregătirii pentru a deveni un bancher telefonic, personalul învață despre diferitele situații care pot apărea și despre diferitele opțiuni de rezolvare a acestora. De exemplu, o bancă poate avea o politică de a renunța la comisioane de întârziere, la cerere, dacă un client are un istoric bun și a făcut o greșeală reală cu o factură. De asemenea, escaladarea apelurilor către supraveghetori poate fi necesară pentru probleme mai complexe pe care bancherul telefonic nu le poate rezolva.
Operațiunile bancare telefonice politice necesită de obicei parcurgerea unui curs scurt pentru organizație, dar nu întotdeauna. Unii oameni lucrează ca bancheri telefonici voluntari. Este posibil ca aceștia să poată începe operațiunile bancare telefonice conectându-se pe un site web pentru a accesa numerele de telefon și un script de utilizat atunci când apelează. Cineva care vrea să devină un bancher telefonic ca profesie poate considera că este util să obțină o diplomă în politică și experiență în campanii. Acestea vă pot ajuta atunci când aplicați pentru locuri de muncă deschise.
A fi amabil și a avea abilități bune de comunicare poate fi important pentru cineva care face apeluri politice. Partidele și cauzele doresc ca reprezentanții lor să facă o impresie pozitivă asupra alegătorilor. Pregătirea pentru a deveni un bancher telefonic poate include discuții despre gestionarea apelurilor abuzive sau situații în care alegătorii sunt ostili, pentru a dezamorsa astfel de situații rapid și a rezolva apelul pentru a trece la următoarea sarcină.