Instituțiile financiare, cum ar fi băncile și uniunile de credit, trebuie să își comercializeze serviciile la fel cum fac alte întreprinderi. Marketingul este o modalitate prin care profesioniștii financiari pot informa clienții despre serviciile și beneficiile pe care le oferă și de a crea imagini publice pentru instituțiile lor. Unul dintre cele mai bune sfaturi pentru marketingul instituțiilor financiare este să folosești un limbaj și imagini care creează impresia unei instituții serioase în care oamenii pot avea încredere. În același timp, campaniile de marketing ar trebui să fie invitante și să fie diferite de campaniile folosite de alte bănci și uniuni de credit.
Indivizii tind să-și amintească campaniile care sunt amuzante sau care le vorbesc direct. Atunci când marketingul instituțiilor financiare, poate fi recomandabil să folosiți umorul ușor, astfel încât consumatorii să-și amintească cum diferă băncile una de cealaltă. Dacă marketingul este perceput de consumatori ca fiind prea ușor sau capricios, totuși, aceștia ar putea avea impresia că o instituție financiară nu ia în serios finanțele clienților săi.
Un alt principiu cheie al instituțiilor financiare de marketing este utilizarea marketingului pe Internet. Acest lucru se realizează cel mai ușor prin crearea unor pagini de rețele sociale pentru instituții. Clienții pot alege să urmărească o pagină de socializare și să o sugereze prietenilor lor.
Marketingul instituțiilor financiare online este adesea cel mai eficient atunci când profesioniștii folosesc marketingul de conținut. Marketingul de conținut este un principiu prin care agenții de marketing creează pagini în care consumatorii pot prelua informații în loc să caute numai servicii sau produse. De exemplu, o pagină cu resurse financiare personale sponsorizată de o instituție financiară poate atrage un număr de spectatori care au întrebări generale despre finanțe. Dacă vizitatorii descoperă că au nevoie de servicii bancare după ce citesc conținutul, există adesea șansa să folosească instituția financiară care sponsorizează conținut, deoarece această instituție este conectată pe o pagină.
Captura de e-mail este un alt instrument eficient pentru instituțiile financiare de marketing. Persoanele care se înscriu pentru conturi curente și de economii sau care solicită informații despre servicii oferă, în general, instituțiilor financiare adrese de e-mail. Aceasta este o informație valoroasă. Reprezentanții financiari pot trimite mesaje de e-mail la toate adresele capturate, anunțând noi servicii și știri interesante despre creștere.
Atunci când marketingul instituțiilor financiare, este important să acordați atenție demografiei și regiunilor. O bancă mare cu locații în toată lumea ar trebui să aibă diferite campanii de marketing pentru mediul urban versus mediul rural. Cooperativele de credit din comunități mici, strâns unite ar trebui să fie comercializate ca părți importante ale comunităților care oferă servicii financiare multor întreprinderi locale.