Un comerciant care dorește să testeze un nou sistem de tranzacționare ar trebui să utilizeze, în mod ideal, un software de backtesting valutar. Cel mai bun software ar trebui să permită comerciantului flexibilitatea de a încărca cu ușurință date istorice, de a configura diagrame după preferință, de a utiliza mai multe intervale de timp, de a salva teste și de a le revizui și multe altele. Comerciantul trebuie să înțeleagă că există diverși factori care probabil vor cauza o discrepanță între performanța backtesting și performanța reală a strategiei în situații de tranzacționare live. Prin urmare, comerciantul trebuie să greșească din partea prudenței și să utilizeze metode adecvate de tranzacționare gestionate de riscuri atât în timpul testării backtesting, cât și în timpul tranzacționării live.
Un comerciant de schimb valutar poate achiziționa un software dedicat pur și simplu pentru backtesting valutar. Alternativ, comerciantul poate evita costurile inutile utilizând unul oferit de un broker valutar pe care îl folosește în prezent sau intenționează să îl folosească, deoarece majoritatea oferă platforme de tranzacționare care permit backtesting valutar. Software-ul automatizat înseamnă că abordarea manuală a taxării practicată de unii comercianți nu trebuie utilizată. Comerciantul trebuie să se asigure că software-ul are toate caracteristicile pe care intenționează să le folosească în tranzacționarea live, cum ar fi diferite intervale de timp și diferite tipuri de diagrame.
Comerciantul poate alege să utilizeze fie analiza fundamentală, fie analiza tehnică, sau chiar ambele, în timp ce își testează strategia. În mod fundamental, de exemplu, comerciantul poate decide să vândă dolarul american ori de câte ori Rezerva Federală americană reduce ratele dobânzilor sau pompează mai mulți bani în economie, deoarece moneda probabil își va pierde valoarea ca urmare. Din punct de vedere tehnic, de exemplu, într-un trend ascendent puternic ori de câte ori o pereche, cum ar fi dolarul american față de francul elvețian, se retrage și atinge media mobilă pe 10 zile, comerciantul poate plasa un ordin de cumpărare de îndată ce acesta reia creșterea.
De asemenea, el sau ea trebuie să se ferească de sentimentul și comportamentul pieței și de tendința sa capricioasă. Această tendință neregulată a pieței poate deseori invalida unele dintre aspectele strategiei de tranzacționare backtested a investitorului. Acesta este motivul pentru care el sau ea ar trebui să păstreze strategia flexibilă și deschisă la ajustări adecvate. În plus, gestionarea riscului este recomandată cu tărie și poate fi realizată prin obișnuința de a utiliza ținte stop losss și take-profit. Mai mult, investitorul nu ar trebui să riște o cantitate semnificativă din capitalul său de tranzacționare. În general, riscul a mai mult de 3 la sută din banii din contul de tranzacționare poate avea în cele din urmă efecte dăunătoare.
Atunci când se efectuează backtesting valutar, dispoziția unui comerciant poate diferi de atunci când el sau ea tranzacționează live. Acest lucru poate produce rezultate nefavorabile, într-o situație reală, deoarece psihologia comerciantului este susceptibilă de a lua decizii iraționale atunci când sunt în joc bani reali. Prin urmare, investitorul ar trebui să-și dezvolte conștiința de sine și apoi să lucreze pentru a-și controla emoțiile. Acest lucru îi va permite să observe piața cu un ochi nepasional și să se comporte cât mai consistent posibil în ambele situații.