Cifra de afaceri a investițiilor este un tip de evaluare care are de-a face cu cumpărarea și vânzarea de investiții într-un portofoliu pe o anumită perioadă de timp. În multe situații, această cifră reflectă frecvența achizițiilor și vânzărilor de activ pe parcursul unui an calendaristic, deși calculul poate implica o perioadă mai scurtă de timp. Ideea din spatele determinării cifrei de afaceri a investițiilor este de a înțelege cât de des au loc înlocuirile de active și ce tipuri de beneficii sunt obținute în comparație cu costul taxelor de tranzacționare și de brokeraj și impactul general asupra valorii portofoliului de investiții.
Există câteva moduri diferite de a determina cifra de afaceri a investițiilor într-un portofoliu. O abordare presupune concentrarea atenției asupra valorii totale a noilor titluri care sunt achiziționate în perioada luată în considerare, apoi împărțirea acestei sume la valoarea portofoliului în sine. O abordare alternativă presupune identificarea oricăror titluri de valoare vândute în timpul perioadei și a prețurilor de vânzare implicate cu acele active. După însumarea sumei totale a vânzărilor, acea cifră poate fi împărțită și la valoarea netă a portofoliului pentru a determina rata de rotație a investițiilor. De acolo, investitorul poate lua în considerare rezultatul calculului și poate folosi acele date pentru a lua decizii cu privire la cum să cumpere și să vândă titluri în viitor.
Înțelegerea valorii strategiilor actuale de investiții în ceea ce privește modul în care sunt determinate deciziile privind achizițiile și vânzările este un beneficiu cheie al evaluării cifrei de afaceri a investițiilor. Evaluând impactul pe care îl are abordarea actuală de cumpărare și vânzare de valori mobiliare, este posibil să se decidă dacă abordarea actuală îl apropie pe investitor de obiectivele sale. În același timp, rezultatul poate indica, de asemenea, că investitorul ar putea dori să încerce o abordare diferită pentru achiziționarea, deținerea și vânzarea de active, dacă cifrele nu sunt pe placul său.
Nu există într-adevăr un raport ideal al cifrei de afaceri care ar fi abordarea potrivită pentru fiecare investitor. Un raport care ar fi destul de acceptabil pentru un investitor conservator poate fi considerat un eșec de către cineva care este dispus să-și asume riscuri suplimentare. Scopul calculării cifrei de afaceri a investițiilor este de a vedea dacă activitatea este în concordanță cu mentalitatea investitorului și dacă strategiile de cumpărare și vânzare utilizate ar putea fi îmbunătățite și ar putea crește beneficiile pentru investitorul respectiv în limitele propriei investiții. preferințe.