Un pitch book este un instrument utilizat în cea mai mare parte de firmele de investiții și bănci pentru a comercializa și a se poziționa față de potențiali clienți. De obicei, conține informații despre organizație, istoria acesteia și chiar unele dintre realizările sale. Există diferite tipuri de cărți de prezentare, în funcție de scopul lor.
Cartea de prezentare principală este tipul care conține informații detaliate despre o firmă sau o bancă. Aceasta poate include multe dintre detaliile de bază ale firmei, cum ar fi declarațiile de misiune, viziunea, istoria și oamenii semnificativi din cadrul companiei. Poate include, de asemenea, fie o listă scurtă, fie o listă extinsă de activități și realizări obținute în fiecare an. Pot fi, de asemenea, ilustrate statistici și cifre legate de tranzacțiile încheiate, profiturile și investițiile de succes; unele firme chiar listează clienții anteriori și actuali pentru a-i asigura pe potențialii clienți de eficiența lor. Registrele de prezentare ca acestea ar trebui actualizate în mod regulat, deoarece angajații se schimbă în mod constant, iar clienții vin în mod continuu.
Al doilea tip este deal pitch book, care este folosit special pentru o anumită afacere. Prin aceste cărți de prezentare, firmele pot prezenta clienților cum pot răspunde în mod specific nevoilor lor financiare și de investiții. Firmele care intenționează să se extindă public pot include și oferta publică inițială (IPO). În cazul fuziunilor și achizițiilor (M&A), firmele își pot prezenta propunerile inițiale și planurile viitoare firmelor în care ar dori să cumpere sau cu care ar dori să lucreze. Ca și în cazul documentelor de prezentare principale, tipul de tranzacție poate enumera, de asemenea, realizările companiei și clientelele impresionante, pentru a garanta profituri bune și parteneriate.
Dacă clientul este de acord cu afacerea, firma poate acum să arate o altă carte de prezentare numită prezentare. Aceasta include detaliile propuse pentru proiectul specific, cu modificările convenite pe care clientul le-a solicitat, dacă există. Această prezentare se îndepărtează în mare măsură de a discuta despre firmă atât de detaliat și se concentrează în schimb pe obiectivele clientului și pe modul în care firma le poate ajuta la atingerea acestora. Această carte de prezentare poate fi tipărită pe hârtie și prezentată individual în mape, dar poate fi afișată și într-o prezentare de diapozitive computerizată folosind programe de calculator. Această asistență tehnologică permite confort, deoarece clienții nu trebuie să răstoarne paginile și să se uite la fonturile de dimensiuni mai mici pentru a naviga prin propunere.
O carte de prezentare este o strategie de marketing care reprezintă în mod tangibil o firmă, așa că ar trebui făcută cu detalii precise și fără greșeli. Chiar și micile erori de tipar pot crea o viziune negativă față de companie. Cu prezentările computerizate, declarațiile ar trebui să fie scurte și la obiect, iar aspectul ar trebui să fie simplu pentru a sugera profesionalism.