Ένα άτομο που θέλει να γίνει εκπαιδευόμενος μεσίτης θα πρέπει να έχει μεγάλες διαπροσωπικές δεξιότητες και ισχυρή ηθική εργασίας. Η αποδοχή σε πρόγραμμα ασκούμενου μεσίτη είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική και όποιος θέλει να γίνει εκπαιδευόμενος μεσίτης πρέπει να έχει πτυχίο, κατά προτίμηση σε επιχειρήσεις, οικονομικά, οικονομικά ή λογιστικά. Για ένα άτομο που εξακολουθεί να παρακολουθεί προπτυχιακό πτυχίο, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να γίνει εκπαιδευόμενος μεσίτης είναι να αποκτήσει πρακτική άσκηση σε μια χρηματοπιστωτική εταιρεία που διαθέτει πρόγραμμα ασκούμενου μεσίτη. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, οι επίδοξοι υποψήφιοι θα έχουν ένα πλεονέκτημα έναντι άλλων υποψηφίων καθώς οι χρηματιστηριακές εταιρείες θέλουν να προσλάβουν άτομα που έχουν ήδη κατανόηση του κλάδου των κινητών αξιών και τεκμηριωμένη εμπειρία.
Σε περίπτωση που ένας επίδοξος υποψήφιος έχει ήδη αποφοιτήσει από το κολέγιο, η επόμενη καλύτερη πορεία δράσης μπορεί να είναι η εφαρμογή σε χρηματιστηριακές εταιρείες που προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση. Αυτές οι εταιρείες συχνά θα χορηγούν νέους υπαλλήλους για την εξέταση της Σειράς 7 της Ρυθμιστικής Αρχής Χρηματοπιστωτικής Βιομηχανίας (FINRA). Αυτή η εξέταση επιτρέπει σε ένα άτομο να γίνει Γενικός εγγεγραμμένος αντιπρόσωπος τίτλων, η οποία είναι η βασική άδεια που χρειάζεται κάποιος για να γίνει χρηματιστής μετοχών. Χωρίς αυτήν την άδεια θα είναι αδύνατο να γίνετε εκπαιδευόμενος μεσίτης και οποιαδήποτε εισαγωγή σε πρόγραμμα κατάρτισης θα είναι βραχύβια εάν η εξέταση της Σειράς 7 δεν περάσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Πολλές εταιρείες επιτρέπουν στους υποψηφίους που επιθυμούν να γίνουν εκπαιδευόμενοι μεσίτες τέσσερις έως έξι μήνες για να ολοκληρώσουν την εξέταση.
Καθώς ο ανταγωνισμός για θέσεις μεσιτείας είναι μεγάλος, είναι συχνά καλή ιδέα να περάσετε μια ποικιλία εξετάσεων κινητών αξιών που δεν απαιτούν χορηγία από μια μεσιτική εταιρεία. Για παράδειγμα, τα άτομα μπορούν να λάβουν μέρος στη σειρά 63 Uniform Securities State Law Examination και στη σειρά 65 Uniform Investment Advisor Law Examination, τα οποία διαχειρίζονται αμφότερα η North American Securities Administrators Association (NASAA), χωρίς να χορηγούνται από μεσιτική εταιρεία. Η επιτυχής επιτυχία αυτών των δύο εξετάσεων θα θέσει όποιον θέλει να γίνει εκπαιδευόμενος μεσίτης με θετικό τρόπο, καθώς δείχνει στους πιθανούς εργοδότες ότι ο υποψήφιος είναι αφοσιωμένος στη βιομηχανία κινητών αξιών και ανέλαβε την πρωτοβουλία να δώσει τις εξετάσεις ανεξάρτητα.
Μόλις γίνουν εκπαιδευόμενοι μεσίτες, τα άτομα μπορούν να περιμένουν ένα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον με έντονες απαιτήσεις προγράμματος. Όσοι είναι επιτυχείς στην προσπάθειά τους να γίνουν εκπαιδευόμενοι μεσίτες θα υποβληθούν σε 12ωρες εργάσιμες ημέρες και σε ένα μπαράζ οικονομικών πληροφοριών. Εκτός από τον αγχωτικό φόρτο εργασίας, ένας εκπαιδευόμενος μεσίτης θα είναι επίσης υπεύθυνος για την ικανοποίηση των αναγκών των έμπειρων ανώτερων χρηματιστών.