Ce documente trebuie aduse unui preparator fiscal?

Folosirea unui preparator de taxe profesionist poate fi o idee excelentă, mai ales dacă nu există mult timp pentru a fi la curent cu cele mai recente informații privind deducerile fiscale. Când vă pregătiți să faceți prima vizită la un serviciu de pregătire fiscală, există o serie de documente care ar trebui să fie colectate și duse la primul interviu. Iată care sunt cele mai importante documente care vor trebui aduse unui preparator de taxe, pentru a derula procesul.

În primul rând, luați cu voi identitatea personală. Deși acesta poate părea un document evident care ar trebui adus la un preparator de taxe, este uimitor cât de mulți oameni uită să facă acest lucru. Aduceți-vă cardul de securitate socială, un permis de conducere valabil sau o carte de identitate cu fotografie emisă de guvern. Dacă aveți persoane aflate în întreținere, luați și numerele de securitate socială pentru fiecare întreținut. Pregătitorilor de taxe le place adesea să facă fotocopii ale acestor documente și să păstreze copiile în dosarul clientului dumneavoastră.

Sarcina de a face impozite va necesita orice formulare care documentează câștigurile dvs. din anul fiscal precedent. Există mai multe tipuri diferite de formulare de verificare a veniturilor care ar trebui aduse unui preparator de impozite. Pentru persoanele care sunt angajate de o companie, câștigurile dvs. vor fi înregistrate pe un formular W-2. Contractorii independenți, inclusiv profesioniștii independenți, vor primi un formular 1099 care va afișa toate plățile pentru serviciile prestate. În cazul în care aveți câștiguri din dobânzi și dividende la investiții sau fonduri acumulate prin vânzarea activelor, sunt șanse să aveți și o formă 1099-INT, 1099-DIV sau 1099 diverse de luat.

Mulți oameni nu știu că beneficiile de securitate socială pot fi supuse impozitelor. Toate beneficiile de acest tip sunt înregistrate pe un SSA-1099 și trebuie aduse la un preparator de taxe împreună cu alte documente. Chiar dacă nu credeți că beneficiile dvs. totale se vor ridica la suficient pentru a solicita o plată a impozitului, duceți informațiile la pregătitor oricum. În condițiile potrivite, este posibil să fiți eligibil pentru o rambursare mai mare.

Documentele fiscale din anii trecuți sunt, de asemenea, importante. Copii ale declarațiilor fiscale ale anului precedent trebuie aduse unui preparator de impozite, împreună cu orice documente care arată suma impozitului federal pe venit plătit în perioadele anterioare. Acest lucru îi ajută să-i ofere pregătitorului o idee despre ceea ce sa făcut în trecut și îl poate ajuta să vă ofere câteva sugestii practice despre cum să procedați cu runda curentă de depunere.

Există mai multe alte tipuri de documente care ar trebui aduse unui pregătitor. Părinții trebuie să prezinte numele și numărul de identificare a angajatorului furnizorului de îngrijire a copiilor, împreună cu documentele care verifică valoarea plăților efectuate către furnizor. Dacă indemnizația de șomaj a fost încasată în perioada respectivă, luați împreună declarațiile.

În sfârșit, nu uitați să furnizați chitanțe pentru cheltuieli medicale, contribuții caritabile și dobânzi și plăți ipotecare. Atunci când sunt aduse la un preparator de impozite, toate aceste documente pot fi luate în considerare și, eventual, utilizate pentru a justifica o deducere a sumei impozitului pe venit datorat pentru anul fiscal.