Stażysta bankowości inwestycyjnej pracuje w firmie bankowości inwestycyjnej, gdzie przechodzi szkolenie i mentoring, aby w przyszłości zostać bankierem inwestycyjnym. Często osoby fizyczne muszą zobowiązać się do pozostania w firmie przez określony czas, przygotowując się na stanowiska praktykantów do przyszłych stanowisk w bankowości inwestycyjnej. Pracując jako stażysta bankowości inwestycyjnej, osoby uczone są, jak analizować inwestycje i jak skutecznie zarządzać aktywami klientów. Stażyści mogą również zostać przeszkoleni w zakresie rozwijania nowych relacji z klientami i są szkoleni w zakresie różnych technik sprzedaży.
Często zdarza się, że stażysta w bankowości inwestycyjnej jest pod opieką osoby, która już pracuje w bankowości inwestycyjnej. Dzięki tej relacji stażysta może uzyskać wgląd w umiejętności potrzebne do uzyskania stanowisk w bankowości inwestycyjnej, a także uzyskać informacje zwrotne na temat wyników pracy jako stażysta. Pojedynczy stażysta może otrzymać jednego mentora do interakcji jeden na jednego lub może być mentorowany w środowisku grupowym.
Firmy oferujące staż w bankowości inwestycyjnej zazwyczaj wymagają od stażystów codziennej pracy w biurze. Wielu stażystów pracuje również jako maklerzy giełdowi, ucząc się wykonywania obowiązków bankowości inwestycyjnej. Podczas szkolenia zadania często obejmują cieniowanie lub pomaganie innym obecnie pracującym w bankowości inwestycyjnej w celu obserwowania interakcji z klientami i innych kluczowych zadań bankowości inwestycyjnej. W przypadku braku bezpośredniej interakcji z bankierami inwestycyjnymi, stażyści mogą być zobowiązani do udziału w warsztatach, spotkaniach i innych sesjach szkoleniowych, aby dowiedzieć się, jak przyciągnąć nowych klientów, zatrzymać istniejących klientów, badać nowe inwestycje, analizować inwestycje w imieniu klientów, sprzedawać nowe inwestycje klientom i zarządzać majątkiem klienta.
Stażysta w bankowości inwestycyjnej może być zobowiązany do złożenia pisemnego zobowiązania do pozostania w firmie przez okres jej szkolenia, a także do pracy przez pewien czas dla tej firmy po tym, jak został faktycznym bankierem inwestycyjnym. Pomaga to zmaksymalizować i chronić inwestycję firmy w stażystę, a także zwiększa prawdopodobieństwo, że wysiłek pracy stażysty przyczyni się do zysków firmy. Nie jest jednak niczym niezwykłym, że stażysta w bankowości inwestycyjnej pracuje już dla firmy na innym stanowisku, zanim zacznie karierę zawodową, zostając bankierem inwestycyjnym. W ramach strategii planowania kariery wielu stażystów kontynuuje pracę w tej samej firmie przez kilka lat, zanim znajdzie zatrudnienie w innym miejscu lub założy nową firmę.