Co to jest całkowity indeks rynku?

Całkowity indeks rynkowy to zestawienie spółek notowanych na giełdzie, których oferty akcji są notowane na głównych giełdach w danym kraju. Ważona wydajność listy jest wykorzystywana przez branżę finansową jako punkt odniesienia do śledzenia ryzyka i zwrotów całego rynku. Różne firmy finansowe, takie jak Standard and Poor’s (S&P), publikują całkowity indeks rynkowy, aby umożliwić inwestorom i analitykom finansowym podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz ocenę wyników portfela akcji lub funduszu inwestycyjnego w odniesieniu do wyników całego rynku.

Większość giełd w każdym kraju posiada indeks łączny, który jest kompilowany i publikowany przez jedną lub więcej firm świadczących usługi finansowe. Indeks zazwyczaj obejmuje wszystkie lub prawie wszystkie spółki notowane na giełdzie, które mają siedzibę w danym kraju, emitują akcje i są notowane na głównych giełdach tego kraju. Na przykład Russell/Nomura Total Market Index zawiera dane z 98 procent spółek notowanych na japońskiej giełdzie papierów wartościowych. Ponieważ całkowity indeks rynkowy ocenia wyniki całego rynku, jest często podawany jako wskaźnik zaufania inwestorów do gospodarki kraju.

W Stanach Zjednoczonych Wilshire 5000 i S&P Total Market Index to dwa z najczęściej wymienianych indeksów rynku całkowitego. Spółka publiczna jest uwzględniana w indeksie, jeśli ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, emituje akcje i jest notowana na giełdach papierów wartościowych w Nowym Jorku, Ameryce lub NASDAQ. Jednak wszystkie spółki wchodzące w skład indeksu nie są traktowane tak samo w analizie wartości złożonej. Udział każdej spółki giełdowej w ogólnej cenie indeksu jest ważony, więc niektóre spółki mają większy wpływ na wahania ceny indeksu niż inne.

Indeks może wybrać wiele różnych metod ważenia zawartych spółek w celu określenia ogólnej ceny indeksu. Standardowy całkowity indeks rynkowy zazwyczaj wykorzystuje paradygmat kapitalizacji rynkowej, który nadaje większą wagę większym firmom, które mają największy udział w rynku. Na przykład 500 największych spółek z ponad 6,000 spółek notowanych na Wilshire 5000 stanowi ponad 70 procent całkowitej wartości indeksu. Wilshire 5000, jak również inne całkowite indeksy rynkowe, są dostępne w wielu wersjach, które wykorzystują różne metodologie ważenia, w tym ważone ceną, skorygowane o wartość zmiennoprzecinkową i równą wagę, które różnią się w zależności od sposobu, w jaki akcje i dywidendy są traktowane w wycenie.