Oprogramowanie do zarządzania majątkiem zapewnia dane, narzędzia i przechowywanie dla publicznych i prywatnych instytucji bankowych, organizacji powierniczych i funduszy powierniczych oraz doradców majątkowych i majątkowych. Korzystając z oprogramowania do zarządzania majątkiem, doradcy finansowi są w stanie w dowolnym momencie dostarczać klientom więcej niestandardowych raportów i danych, a menedżerowie mogą przeglądać portfolio poszczególnych klientów w celu lepszego podejmowania decyzji i zadowolenia klientów. Oprogramowanie do zarządzania majątkiem, szczególnie ważne dla niezależnych menedżerów, pozwala firmie obniżyć wiele kosztów ogólnych i efektywniej organizować dane klientów. W związku z ciągle rosnącymi kwestiami zgodności i regulacji w branży bankowej, doradcy muszą być tak dobrze poinformowani o wszystkich aspektach aktywów i majątku swoich klientów, aby zachować zgodność z przepisami.
Prowadzenie rachunków inwestycyjnych; nieruchomość; produkty niefinansowe, takie jak sztuka czy biżuteria; ubezpieczenie; a rachunki rozliczeniowe i oszczędnościowe mogą stać się skomplikowanym procesem dla wielu organizacji. Dzięki oprogramowaniu do zarządzania majątkiem dane te można łatwo śledzić, aktualizować i integrować z kompletnym portfelem finansowym. Zarządzanie ryzykiem, transakcje gotówkowe i alokacja zasobów są również zdefiniowane w oprogramowaniu. Kompilując te dane, doradcy są w stanie w pełni zobaczyć zróżnicowanie portfela majątkowego klienta i są w stanie przedstawić klientom bardziej świadome oferty sprzedaży. Raporty te pomagają również klientom i doradcom minimalizować lub maksymalizować ryzyko portfela.
Raporty inwestycyjne muszą być dokładne, odzwierciedlać wszystkie aktualne dane i być dostosowane do każdego klienta zgodnie z jego zainteresowaniami i rachunkami finansowymi. Oprogramowanie do zarządzania majątkiem generuje dane o zyskach i stratach kapitałowych, ogólnej wycenie, przychodach odsetkowych, wynikach i zyskach funduszy inwestycyjnych. Może również tworzyć alerty dotyczące dojrzałości i alerty, gdy należna jest składka.
Oprogramowanie do zarządzania majątkiem obsługuje wiele zadań administracyjnych dla menedżerów. E-maile mogą być wysyłane z oprogramowania, raporty i formularze mogą być przechowywane w bazie danych, a dane mogą być pobierane jako plik z wartościami oddzielonymi przecinkami (CSV) lub dokument tekstowy. Wiele programów pozwala organizacji na projektowanie raportów dla klientów lub posiada system generowania strony internetowej do prezentacji danych. Niektóre programy wysyłają nawet alerty Short Message Service (SMS) do klientów, aby na bieżąco informować ich o bieżących finansach. Korespondencję e-mailową i wnioski klientów można również składać w jednym miejscu w celu współpracy między różnymi działami instytucji finansowej, co pomaga poprawić obsługę klienta i tworzy bardziej świadomych zarządzających aktywami.