Możliwość rozpoczęcia działalności podatkowej jest podobna do rozpoczynania każdego innego rodzaju działalności, ponieważ zaczyna się od wielu badań i przygotowań. Pierwsze kroki na drodze do posiadania firmy to przygotowanie. W takim przypadku należy odbyć kursy przygotowujące do podatków, przy czym pomocne byłoby przygotowanie z rachunkowości, ale w większości obszarów nie jest wymagane. Następnym krokiem jest podjęcie decyzji, jakie rodzaje klientów i podatki będą przygotowywane. Podjęcie decyzji o lokalizacji firmy to kolejny krok w przygotowaniach do jej założenia. Wreszcie, gdy lokalizacja i edukacja zostaną ukończone, trzeba będzie uzyskać lokalne ubezpieczenie i licencje, a następnie można otworzyć firmę. Ostatnim etapem próby rozpoczęcia działalności podatkowej jest reklama, dzięki której klienci zbudują klientelę do poziomu, który pozwoli firmie osiągnąć zysk.
Edukacja jest zawsze pierwszym krokiem do rozpoczęcia działalności gospodarczej, a rozważanie rozpoczęcia działalności podatkowej nie jest wyjątkiem. Niezwykle pomocne byłyby zajęcia z rachunkowości, ale przynajmniej część zajęć z rozliczenia podatkowego powinna zostać zakończona. Istnieje wiele firm zajmujących się rozliczeniami podatkowymi, które oferują tego typu zajęcia, takich jak lokalne kolegia i centra edukacji dorosłych. Wiele firm internetowych oferuje również zajęcia z przygotowania podatkowego, więc bez względu na to, gdzie odbywają się zajęcia, jest to obowiązkowy krok, który należy wykonać jeszcze przed rozpoczęciem fazy rozruchu działalności podatkowej.
Następnie należy zdecydować, jakie rodzaje klientów będą obsługiwane, a także rodzaje podatków, które zostaną przygotowane. Aby rozpocząć działalność podatkową, należy podjąć decyzję, aby po prostu obsługiwać prywatne deklaracje podatkowe, które ograniczają zyski do kilku miesięcy w roku, lub podatki biznesowe, które zapewniają dochód przez cały rok. Rodzaj klientów, którzy zostaną zabezpieczeni, będzie decydującym czynnikiem o tym, jak zajęta będzie firma w ciągu roku. Bez względu na wybraną trasę, koniec roku i początek przyszłego zawsze będą najbardziej pracowitymi okresami.
Przed otwarciem firmy należy uzyskać ubezpieczenie i licencję. Prawie każda lokalna firma może zaoferować kwoty ubezpieczenia wymagane w okolicy, a wszelkie potrzeby związane z licencjonowaniem działalności można załatwić za pośrednictwem lokalnych agencji rządowych, które je obsługują. Każdy obszar będzie miał inne wymagania, dlatego przed otwarciem drzwi przy próbie rozpoczęcia działalności podatkowej należy zrozumieć lokalne zasady i przepisy oraz uzyskać odpowiednie opłaty i ubezpieczenie.
Ostatnim etapem rozpoczęcia działalności podatkowej jest otwarcie drzwi i zabezpieczenie klientów. Reklama to najlepszy sposób na zdobywanie klientów, na czym firma będzie polegać, aby osiągnąć zysk. Można je umieszczać w lokalnych gazetach i ulotkach, w reklamach telewizyjnych, na bilbordach oraz za pomocą osobistych znaków umieszczanych na pojazdach i na podwórkach. Wizytówki są również niezbędne w celu zdobycia klientów, które można losowo rozdawać lub po prostu umieszczać na tablicach ogłoszeniowych w całej okolicy.