Inwestorzy instytucjonalni i detaliczni często korzystają z porad społeczności analityków badawczych, aby wesprzeć decyzje inwestycyjne. Aby zostać analitykiem badawczym, osoba musi ukończyć kilka poziomów edukacji, w tym osiągnięcia licencjackie i podyplomowe, oraz zdobyć doświadczenie branżowe. Osoba, która chce zostać analitykiem badawczym, musi również utrzymać poziom certyfikacji.
W społeczności finansowej istnieją różne typy analityków badawczych i ostatecznie konieczne będzie podjęcie decyzji, który z nich jest dla Ciebie najbardziej odpowiedni. Analitycy po stronie kupna i sprzedaży to dwa z najczęstszych typów specjalistów analityków. Analityk po stronie sprzedaży jest odpowiedzialny za dostarczanie dogłębnych badań innym specjalistom z firmy świadczącej usługi finansowe, w tym niezależnemu domowi maklerskiemu lub dużej instytucji finansowej posiadającej zdolności maklerskie. Czasami analityk po stronie sprzedaży włącza również klientów tej firmy do dystrybucji badań.
Kariera analityka po stronie kupującego to kolejna opcja, którą możesz rozważyć. W przeciwieństwie do specjalisty zajmującego się sprzedażą, analityk ten jest zatrudniony przez inwestora instytucjonalnego, takiego jak fundusz emerytalny lub fundusz hedgingowy, i przygotowuje badania dla zarządzających pieniędzmi w firmie. Badanie ma na celu wspieranie decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez tę firmę, które będą miały wpływ domina na wyniki portfela inwestycyjnego innych inwestorów, zarówno dużych, jak i małych, którzy mają ekspozycję na ten fundusz.
Innym wyborem, którego będziesz musiał dokonać na drodze do stania się analitykiem badawczym, jest skupienie się na rynkach kapitałowych lub dłużnych. W pierwszym przypadku emitowane są akcje i notowane są akcje. Rynki długu są miejscem emisji i obrotu obligacjami. Będziesz musiał wyciągnąć wnioski na temat kondycji finansowej jednostki na podstawie poziomu kapitału własnego i zadłużenia w bilansie.
Jeśli chodzi o edukację, osoba, która chce zostać analitykiem badawczym, powinna uzyskać tytuł licencjata w dziedzinie finansów lub pokrewny kierunek, taki jak rachunkowość lub ekonomia. Może być również konieczne uzyskanie tytułu magistra administracji biznesowej w zakresie finansów. Aby zostać analitykiem badawczym, musisz znać rachunkowość i ekonomię, ponieważ zawód wymaga przesiewania czasami skomplikowanych sprawozdań finansowych. Ważna jest również umiejętność podejmowania decyzji o potencjale inwestycyjnym w regionie, korporacji czy samorządzie federalnym lub lokalnym.
Niektóre certyfikaty będą prawdopodobnie wymagane, aby awansować na stanowisko analityka. Możliwe, że pracodawca sponsoruje szkolenie pracownika na certyfikowanego profesjonalnego analityka. Dalsze licencjonowanie może być wymagane po kilkuletnim doświadczeniu, takim jak certyfikat Chartered Financial Analyst Institute w USA