Analityk skarbowy jest odpowiedzialny za kondycję finansową organizacji i musi mieć możliwość inwestowania środków, które przyniosą firmie zysk. Jest praktycznie niemożliwe zostać analitykiem skarbowym bez co najmniej tytułu licencjata w dziedzinie finansów; stopień magistra jest zwykle pożądany. Studia licencjackie trwają około czterech lat, po których następują dwa lata doświadczenia zawodowego. Po upływie dwóch lat potencjalny analityk skarbowy musi zdać egzamin końcowy, aby zweryfikować wymagane umiejętności finansowe. Ponowna certyfikacja jest zazwyczaj obowiązkowa co trzy lata.
Analityk skarbowy może pracować dla różnych organizacji i odpowiada za zarządzanie sprawami finansowymi firmy ze szczególnym uwzględnieniem rocznego budżetu. Aby zostać analitykiem skarbowym, ważne jest, aby czuć się komfortowo z odpowiedzialnością, ponieważ część pracy obejmuje ocenę ryzyka finansowego i inwestowanie funduszy firmy. Analitycy skarbowi muszą również mieć ogromne umiejętności ludzkie, ponieważ często oczekuje się od nich, że będą działać jako łącznik między innymi w przypadku ewentualnych fuzji.
Licencjat z ekonomii, rachunkowości lub finansów to minimalny wymóg, aby zostać analitykiem skarbowym. Większość pracodawców oczekuje, że kandydaci do pracy będą brali pod uwagę tytuł magistra w jednej z powyższych dziedzin. W ramach programu studiów studenci studiów licencjackich studiują takie tematy, jak teoria i praktyka finansowa, prawo gospodarcze, systemy informacyjne i biznes międzynarodowy.
Program studiów licencjackich trwa zwykle cztery lata, a pomyślni absolwenci są często rekrutowani przez firmy po ukończeniu ich edukacji. Zachęca się również uczniów do szukania w Internecie dostępnych ofert pracy. Aby zostać certyfikowanym specjalistą skarbu, studenci z wymaganym stopniem licencjata często muszą również odbyć dwuletnie doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie.
Po ukończeniu tego doświadczenia zawodowego, kolejnym krokiem jest często egzamin certyfikacyjny. Ten test jest zwykle przeprowadzany przez Association for Financial Professionals. W Internecie dostępne są materiały przygotowujące do egzaminu. Wiedza z zakresu planowania finansowego i roli zarządzania finansami może być oceniona na egzaminie.
Egzamin końcowy na analityka skarbowego jest nadzorowany w określonym ośrodku egzaminacyjnym. Egzamin obejmuje zazwyczaj umiejętność radzenia sobie z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem kapitałem i ryzykiem oraz płynnością korporacji. Pomyślne zdanie testu świadczy o tym, że kandydat posiada niezbędne umiejętności zarządzania finansami, w tym świadomość standardów i praktyk etycznych. W zależności od jurysdykcji każdy analityk skarbowy może być zmuszony do poddawania się egzaminowi certyfikacyjnemu co trzy lata.