Zostanie trenerem finansowym może być tak proste, jak rozpoczęcie udzielania osobistych porad finansowych i budżetowych oraz pobierania za to opłat. Aby jednak odnieść prawdziwy sukces, większość trenerów finansowych bierze udział w określonych programach szkoleniowych i kursach certyfikacyjnych. Zazwyczaj dobrym pomysłem jest posiadanie przynajmniej pewnych referencji i doświadczenia w doradztwie i doradztwie formalnym przed podjęciem próby zostania trenerem finansowym.
Na dzisiejszym rynku rośnie zapotrzebowanie na trenerów pieniężnych. Większość trenerów finansowych współpracuje z osobami fizycznymi, zapewniając indywidualne porady i porady. Ich rola w pewnym stopniu pokrywa się z rolą planisty finansowego, ale zazwyczaj jest bardziej zorientowana na klienta osobiście. Trenerzy finansowi przechodzą przez budżety z klientami i starają się na co dzień rozliczać klientów z zakupów i oszczędności. Głównym celem coachingu pieniężnego jest nie tyle maksymalizacja wyników finansowych, co wyszkolenie klienta, aby był bardziej odpowiedzialny lub bystry w zarządzaniu pieniędzmi.
Niektórzy trenerzy finansowi są licencjonowanymi doradcami lub innymi profesjonalnymi doradcami, którzy po prostu dodają zarządzanie pieniędzmi do menu świadczonych przez siebie usług. Zazwyczaj niewiele trzeba, aby zostać trenerem finansowym w ten sposób. Specjaliści czasami decydują się na coaching finansowy lub szkolenia z zarządzania pieniędzmi, ale nie zawsze. Wszystko, czego zwykle wymaga się, to chęć pomocy klientom w zmaganiu się z problemami finansowymi i umiejętność udzielania przydatnych porad.
Większość trenerów pieniężnych jest wykonywana samodzielnie. Pomocne jest zazwyczaj wykształcenie w zakresie poradnictwa, psychologii lub finansów, zarówno edukacyjne, jak i zawodowe. Rzadko jednak istnieją określone wymagania dotyczące wejścia na pole coachingu pieniężnego. Branża coachingu pieniężnego jest w większości miejsc prawie całkowicie nieuregulowana. Oznacza to, że nie ma żadnego szczególnego szkolenia ani certyfikatu, który trzeba odbyć, aby zostać trenerem finansowym.
Niemniej jednak istnieje wiele różnych jednostek certyfikujących i szkolących coaching. Ponieważ nie ma regulacji w tej dziedzinie, trudno jest określić, które kwalifikacje będą najlepiej pasować do zostania trenerem pieniężnym. Jeśli interesują Cię formalne kursy lub certyfikaty, najlepiej zacząć powoli. Poszukaj informacji na temat coachingu finansowego z różnych miejsc, a następnie zdecyduj, który jest najlepszy dla Twojego harmonogramu, budżetu i poziomu umiejętności.
Niektórzy z bardziej dochodowych i odnoszących sukcesy trenerów finansowych na całym świecie oferują seminaria i serie wykładów, podczas których rzekomo dzielą się swoimi wskazówkami i sztuczkami. Trenerzy często publikują również książki, skierowane albo do potencjalnych klientów, albo do tych, którzy chcą zostać coachami finansowymi. Wiele porad trenera finansowego może również pochodzić z osobistego doświadczenia.
Rozpoczęcie działalności w zakresie coachingu pieniężnego nie musi być skomplikowane. Często na początek wystarczy jeden klient. Następnie pracuj nad budowaniem swojej reputacji dzięki skierowaniom z ust do ust i wybiórczej reklamie. Poszukaj sektorów społeczeństwa, które mogą potrzebować coachingu finansowego — na przykład studentów uniwersytetów lub młodych profesjonalistów, którzy dopiero zaczynają karierę — i dostosuj swój marketing do tych danych demograficznych. Wraz ze wzrostem liczby klientów rośnie również wiedza specjalistyczna.