Piața de capital este un amestec de proceduri și instituții tangibile și intangibile, care asigură tranzacția de produse financiare pe termen lung. Produse precum acțiuni, obligațiuni, leasing și împrumuturi la termen pot fi toate vândute sau tranzacționate pe piața de capital. Băncile de investiții fac posibile multe dintre aceste tranzacții și vânzări, precum și furnizarea de alte servicii pe piața de capital. Produsele financiare pe termen lung pot fi tranzacționate la burse de valori fizice, organizate sau prin utilizarea pieței informale, extrabursiere.
Serviciile bancare de investiții furnizează servicii vitale pe piața de capital sub formă de subscriere și distribuire de noi titluri. Un bancher de investiții poate, de asemenea, să consilieze clienții cu privire la metodele de strângere de capital pe termen lung. Atunci când o bancă de investiții subscrie un titlu, cum ar fi o ofertă de acțiuni, își asumă riscul de a vinde acțiunile la un preț care va genera venituri pentru firma bancară de investiții.
Într-o situație de subscriere, o afacere nu vinde de fapt acțiuni ordinare direct investitorilor publici. Compania vinde acțiuni unui sindicat de investiții bancare de subscriere care revinde acțiunile publicului. Dacă prețurile acțiunilor scad, sindicatul suferă pierderi în locul companiei emitente de acțiuni. Afacerile cu valori mobiliare care au o performanță scăzută în mod obișnuit pot avea probleme în a-și asigura asiguratorii pentru viitoare oferte de acțiuni.
Distribuția este unul dintre cele mai esențiale servicii de pe piața de capital. Un sindicat trebuie să distribuie acțiunile pe care firma le subscrie. Aceste valori mobiliare pot fi tranzacționate la bursele de valori mobiliare, prin dealeri de valori mobiliare sau pe piețele over-the-counter, cum ar fi vitrinele de tranzacționare online. Într-un fel, compania emitentă de acțiuni este un producător, în timp ce sindicatele sunt angrosisti, iar cei de securitate sunt magazine cu amănuntul.
Metodele de distribuție includ achiziția negociată, achiziția licitată competitivă, comisionul, abonamentul privilegiat și vânzarea directă. Atunci când acțiunile sunt emise pentru prima dată, dealerii vând valorile mobiliare pe piața primară. Orice acțiuni distribuite după prima ofertă sunt vândute folosind serviciile pieței de capital pe piețele secundare.
Dintre diferitele servicii de pe piața de capital, consilierea financiară are cel mai mare potențial de a ajuta la crearea unei fundații strategice. Deoarece mulți membri ai echipei corporative a companiei s-ar putea să nu înțeleagă complexitatea pieței de capital, consilierii de servicii bancare de investiții oferă o perspectivă asupra condițiilor actuale ale pieței și leagă acele condiții cu situația corporației. De asemenea, un consilier poate analiza structura și planul financiar al companiei, oferind strategii de îmbunătățire.