În investiții, o casetă de stil este o reprezentare grafică a stilului de investiție al unui fond de acțiuni sau al unui fond mutual sau al unei investiții cu venit fix, cum ar fi o obligațiune. Există două casete de stil – Una este folosită pentru acțiuni, care sunt acțiuni și fonduri mutuale, în timp ce cealaltă este folosită pentru investiții cu venit fix sau obligațiuni. Notând plasarea acestuia în caseta de stil, un investitor poate determina stilul de investiție al investiției respective.
Caseta de stil de capital este o matrice de trei câte trei. În partea de jos a casetei sunt trei categorii de stiluri de investiții: valoare, amestec și creștere. Pe partea laterală a cutiei sunt trei dimensiuni de companii: mari, mijlocii și mici, sau cu capitalizare mare, cu capitalizare medie și cu capitalizare mică. Un fond de valoare cu capitalizare mare ar avea un pătrat negru în colțul din stânga sus al casetei, în caseta care reprezintă intersecția rândului mare și a coloanei de valoare. Un fond de creștere cu capitalizare medie ar fi indicat printr-o casetă neagră la intersecția rândului de dimensiune medie și a coloanei de creștere.
Caseta de stil cu venit fix, folosită pentru obligațiuni și fonduri de obligațiuni, este, de asemenea, o matrice de trei câte trei. Coloanele reprezintă trei durate ale investițiilor cu venit fix: scurtă, intermediară și lungă. Rândurile reprezintă calitatea: înaltă, medie și scăzută. Un fond de obligațiuni pe termen scurt de calitate scăzută ar fi indicat printr-o casetă neagră în colțul din stânga jos al casetei, la intersecția coloanei scurte și a rândului de calitate scăzută. O obligațiune cu o maturitate intermediară de înaltă calitate ar fi indicată printr-o casetă la intersecția coloanei intermediare și a rândului de înaltă calitate.
O casetă de stil internațional de capitaluri proprii arată la fel ca caseta de stil de capital propriu. Diferența constă în modul în care sunt făcute atribuirile de capitalizare. Morningstar, compania de cercetare a investițiilor care a inventat cutia de stil, își împarte baza de date de acțiuni în treimi pentru a determina cotele de mărime ale acțiunilor din SUA. Acțiunile internaționale sunt considerate cu capitalizare mică dacă capitalizarea lor de piață este mai mică de 1 miliard USD (USD), cu capitalizare medie dacă capitalizarea pieței este între 1 miliard USD și 5 miliarde USD și capitalizare mare dacă capitalizarea bursieră este de peste 5 miliarde USD.
Cutiile de stil facilitează determinarea dacă un portofoliu este diversificat corespunzător. Având participații reprezentate de fiecare dintre cele nouă pătrate din caseta de stil, un portofoliu poate fi considerat diversificat. Acest lucru presupune că niciun stil de investiții nu cuprinde un procent exagerat de mare din portofoliu.