Lucrul ca analist de tranzacționare implică efectuarea de cercetări bursiere și oferirea de consiliere investitorilor. Succesul în această carieră necesită de obicei ca o persoană să posede abilități excelente de matematică și capacitatea de a comunica bine cu ceilalți. În cele mai multe cazuri, un analist de tranzacționare va avea o diplomă în economie sau un domeniu conex și o înțelegere completă a modului în care funcționează piața de valori. Unele sarcini comune asociate cu această poziție includ comunicarea cu clienții, efectuarea de cercetări, crearea de rapoarte, consilierea clienților și scrierea recenziilor companiei.
Comunicarea cu clienții și identificarea nevoilor clienților joacă un rol esențial în acest job. De exemplu, un analist de tranzacționare ar putea discuta ce tipuri de acțiuni este interesat să cumpere clientul său. De asemenea, va trebui să determine care este bugetul unui client și orice alte informații relevante. Această practică este un prim pas esențial pe care trebuie să-l facă un analist de tranzacționare înainte de a putea face orice altă activitate.
Odată ce a identificat nevoile specifice ale unui client, un analist de tranzacționare trebuie să efectueze cercetările necesare. De fapt, cercetarea este de obicei ceea ce își va petrece majoritatea timpului făcând. De exemplu, dacă un client este interesat să cumpere acțiuni de la o companie de electronice, un analist comercial ar putea cerceta tendințele actuale în domeniul electronicii și puterea generală a companiei. Obținerea de informații actualizate este importantă pentru clienți, deoarece le permite să ia cele mai bune decizii de investiții.
În multe cazuri, un analist de tranzacționare va crea și rapoarte sau ajutoare vizuale pentru clienții săi. Practic, aceste rapoarte sunt concepute pentru a oferi o demonstrație grafică a opțiunilor de investiții și a posibilelor randamente clienților înainte ca aceștia să facă sau să schimbe investiții. În timp ce un analist va avea de obicei o înțelegere completă a acțiunilor și a perspectivelor pieței, clienții săi nu vor înțelege neapărat toate detaliile. Aceste rapoarte tind să faciliteze înțelegerea de către clienți a tendințelor și conceptelor necesare.
Consilierea clienților asupra acțiunilor să cumpere sau să vândă și când să le cumpere sau să le vândă este poate cel mai important aspect al acestui job. Pe lângă rapoarte, un analist de tranzacționare trebuie să ofere clienților săi sfaturi directe cu privire la piața de valori. Deoarece unele acțiuni sunt cumpărate și apoi vândute în câteva ore, el trebuie să aibă o cunoaștere aprofundată a condițiilor pieței în orice moment. Calitatea sfatului său va dicta în cele din urmă puterea selecțiilor sale de portofoliu și, adesea, viitoarea sa bază de clienți.
În plus, un analist de tranzacționare va scrie uneori recenzii ale companiei. În unele cazuri, o companie îl va angaja pentru a scrie o recenzie pozitivă, menită să încurajeze investitorii să cumpere acțiuni. În consecință, această poziție necesită și o persoană cu abilități rezonabile de scris.