Un asistent juridic de succesiune lucrează într-o firmă de avocatură sau pentru un avocat care reprezintă clienții care trec prin procesul de succesiune. Procesul de testare este procesul legal formal care are loc atunci când o persoană moare cu testamentul care dictează dorințele sale finale pentru distribuirea bunurilor sale. Un asistent juridic de succesiune ajută un avocat de testament să se pregătească pentru un caz legal în instanță legat de testarea testamentului.
Procesul de testare implică, în general, mai multe etape, deși procesul exact variază între jurisdicții. În mod normal, testamentul este prezentat mai întâi instanței, care îi determină valabilitatea în condițiile legii. Executorul succesoral este apoi recunoscut oficial de către instanță, iar creditorii au posibilitatea de a se prezenta și de a face pretenții asupra succesiunii. După ce creditorii au fost plătiți, executorul succesoral distribuie bunurile conform îndrumării prevăzute în testament. Instanța confirmă apoi repartizarea activelor, evaluează orice impozite datorate și certifică finalizarea procesului de testare.
În orice etapă a procesului de succesiune, pot apărea întrebări sau probleme juridice. De exemplu, moștenitorii sau alți membri ai familiei care au fost lăsați în afara testamentului pot contesta validitatea testamentului, pretinzând că acesta nu este adecvat sau că defunctul nu a avut capacitatea de a crea testamentul din cauza incapacității mintale sau a unei alte piedici. Membrii familiei pot pretinde, de asemenea, că testamentul este falsificat sau nu este cea mai recentă copie a testamentului.
Pot exista dispute în ceea ce privește dacă creditorii au dreptul la anumite active. De asemenea, poate exista un dezacord cu privire la semnificația testamentului sau la ce bunuri defunctul intenționează cu adevărat să meargă la ce moștenitori. Limbajul testamentului poate avea nevoie de interpretare. De asemenea, pot apărea dispute cu privire la valoarea activelor și impozitele pe proprietate stabilite.
Un avocat legal poate fi chemat pentru a reprezenta moștenitorii sau membrii familiei care contestă testamentul. Apoi, asistentul legal de succesiune lucrează cu avocatul de succesiune pentru a face cercetările juridice necesare pentru a susține pretențiile clientului. De exemplu, în cazul în care clientul contestă testamentul, paralegalul testamentar va face munca de cercetare și investigație pentru a ajuta avocatul să facă un argument suficient din punct de vedere legal că testamentul este invalid.
În general, un asistent juridic legal își petrece mult timp cercetării în cărți de drept sau baze de date online care conțin jurisprudență, statute sau alte reglementări legale cu privire la modul în care trebuie citit sau interpretat un testament. Avocatul legal poate efectua, de asemenea, lucrări de investigație pentru a determina dacă testamentul a fost valid, lucrând cu un detectiv privat. Apoi, asistentul legal de testare compilează și prezintă constatările sale avocatului de testare, care folosește aceste informații pentru a prezenta argumente legale și pentru a reprezenta clientul în instanță.