Un manager de planificare financiară dezvoltă și pune în aplicare un sistem eficient de planificare financiară care oferă unei companii sau organizații instrumente pentru a-și evalua performanța financiară. Acest individ monitorizează tendințele financiare istorice folosind o varietate de metrici. Rolul acestei persoane este de a identifica tendințele viitoare, de a dezvolta un răspuns strategic și de a evalua obiectivele financiare.
În organizațiile mai mari, managerul de planificare conduce o echipă de angajați însărcinată cu dezvoltarea strategiilor financiare. Această echipă stabilește prioritățile financiare și influențează luarea deciziilor la cele mai înalte niveluri ale organizației. Managerul de planificare financiară stabilește un sistem de transparență pentru a permite o contabilitate ușoară și o revizuire internă. Această persoană este responsabilă pentru ca datele financiare să fie ușoare și concise pentru ca alți membri ai organizației să le citească și să le înțeleagă.
Managerul de planificare financiară supraveghează planificarea strategică a procedurilor operaționale anuale și a procesului bugetar. El sau ea calculează și determină un buget de cheltuieli care va fi menținut în întreaga organizație. Acest angajat este responsabil pentru introducerea datelor financiare într-un raport și prezentarea acestora directorilor din organizația sa. Este posibil ca această persoană să fie nevoită, de asemenea, să transmită informații financiare pertinente acționarilor la adunările corespunzătoare.
O persoană care lucrează ca manager de planificare lucrează cu alții la o companie pentru a dezvolta o strategie de investiții solidă. El sau ea este responsabil pentru oferirea de consiliere de investiții și informații referitoare la nevoile particulare ale organizației. Consecințele financiare ale unei achiziții sau ale unei restructurări de capital sunt revizuite de către acest angajat. Această persoană evaluează impactul financiar potențial al unor astfel de schimbări și le ia în considerare atunci când elaborează un plan financiar pentru compania sa.
Descrierea postului unui manager de planificare financiară necesită un angajat care poate lucra eficient cu departamentele de contabilitate, trezorerie și impozite dintr-o organizație. Această persoană se asigură că toate departamentele implicate în probleme financiare lucrează cu aceleași date financiare interne și în direcția acelorași obiective. Acest angajat trebuie să aibă abilități excelente de comunicare pentru a coordona aceste eforturi între diferite entități departamentale.
Managerul de planificare financiară lucrează de obicei cu termene limită stricte pentru a se asigura că toate obiectivele financiare sunt îndeplinite în timp util. El sau ea este responsabil pentru monitorizarea fluxului de numerar și pentru a se asigura că contabilitatea companiei dezvăluie un efort consistent de a respecta un regim financiar și un buget. Acest angajat ajustează planificarea financiară și stabilirea obiectivelor în fiecare an pentru a reflecta creșterea organizației. Această persoană este în cele din urmă responsabilă pentru cultivarea unei perspective financiare sănătoase pentru organizația sa.