Pentru a deveni un consilier financiar creștin, părțile interesate pot obține o diplomă de licență în finanțe de la o universitate creștină și pot căuta un loc de muncă la o firmă de investiții care susține viziunea lor religioasă asupra lumii după terminarea școlii. Consilierii pot alege, de asemenea, să devină lucrători pe cont propriu și să-și promoveze punctele de vedere religioase în fața clienților lor, la discreția lor, dacă preferă să nu lucreze cu o companie mai mare. Elevii pot participa la programe de stagii dirijat de școală pentru a dobândi experiență înainte de a intra în forța de muncă, extinzându-și în același timp înțelegerea despre funcționarea interioară a consilierii clienților.
Un consilier financiar creștin îi ajută pe clienți să investească și să-și gestioneze banii conform principiilor dictate de religia lor. Consilierul își poate îndruma clienții cu privire la deciziile de investiții, planificarea pensionării, economisirea pentru facultate și contractarea de împrumuturi personale. Părerile religioase susținute de acest tip de poziție pot varia în funcție de consilier. Unii consilieri ar putea dori să precizeze liniile directoare religioase care își direcționează deciziile de afaceri către clienți la începutul relației lor de lucru, astfel încât ambele părți să poată funcționa din aceleași principii fundamentale.
Multe firme de investiții cer angajaților să dețină o diplomă de licență sau mai mare pentru a deveni consilier financiar creștin. O licență în științe în finanțe și investiții poate fi obținută de la o universitate creștină privată. Cursurile se vor concentra pe materiale similare care sunt necesare pentru înțelegerea lumii finanțelor, cum ar fi contabilitatea, dreptul afacerilor și etica și dezvoltarea imobiliară. Ei vor fi, de asemenea, predați dintr-o perspectivă care este influențată de Biblie. Membrii facultății de la aceste tipuri de universități sunt de obicei creștini și pot îndruma studenții în structurarea unei cariere care nu intră în conflict cu credința lor.
În timp ce își urmăresc diploma, studenții pot considera că este benefic să participe la un stagiu care este sponsorizat de universitatea lor creștină. Un program de internship oferă unui student oportunitatea de a experimenta obiceiurile zilnice de muncă și abilitățile necesare pentru a deveni un consilier financiar creștin într-un mediu structurat, profesional. Aceste posturi pot fi plătite sau neremunerate, în funcție de compania care oferă stagiul. Studentul va fi adesea capabil să lucreze direct sub îndrumarea și instrucțiunile unui consilier financiar actual cu experiență și să creeze o relație pozitivă cu compania de angajare în speranța de a obține un loc de muncă cu normă întreagă odată ce a absolvit diploma. Acest tip de experiență poate beneficia și de CV-ul studentului atunci când acesta este pregătit să caute un loc de muncă la alte firme de investiții.
Odată ce un student și-a terminat diploma de licență, el poate alege să lucreze pentru o firmă de investiții mai mare care susține o viziune creștină asupra lumii sau să devină un consilier financiar creștin pe cont propriu. Firmele de investiții oferă angajaților beneficiul de a lucra pentru un nume recunoscut la nivel local sau național, care este promovat pe scară largă. Clienții sunt adesea alocați consilierilor de către personalul de management, iar consilierii efectuează o cantitate minimă de apeluri la rece pentru a genera noi afaceri. Consilierii care aleg să rămână lucrători pe cont propriu păstrează adesea un procent mai mare din onorariul lor de reținere decât cei care trebuie să îl împartă cu firmele lor. Totuși, trebuie, de asemenea, să-și facă propria publicitate și să efectueze apeluri la rece pentru a-și crea propria listă de clienți.