Υπάρχουν πολλοί μεμονωμένοι ρόλοι που περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες μιας επενδυτικής τράπεζας και μια εταιρική χρηματοοικονομική εταιρεία είναι μία από αυτές τις θέσεις. Το άτομο που εκπληρώνει αυτόν τον ρόλο εργάζεται σε μεγάλες συμφωνίες στις κεφαλαιαγορές, όπως αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO) στις αγορές μετοχών ή προσφορές ομολόγων στις αγορές χρέους, μαζί με περισσότερο ανώτερο προσωπικό. Οι εταιρικοί χρηματοοικονομικοί συνεργάτες συμμετέχουν στη διαδικασία συναλλαγής και ενδέχεται να συμμετέχουν στην εκτέλεση της δέουσας επιμέλειας και των ερευνητικών εργασιών που οδηγούν σε μια συναλλαγή. Δεν είναι απλοί τυχαίοι ενώ λαμβάνονται αποφάσεις από ανώτερους επενδυτικούς τραπεζίτες.
Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας σε συνεργαζόμενες θέσεις εταιρικής χρηματοδότησης συνήθως προσλαμβάνονται από επενδυτικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων θεσμικών επιχειρήσεων και ανεξάρτητων boutique τραπεζών που θα μπορούσαν να επικεντρωθούν σε μικρότερες συμφωνίες. Καθ ‘όλη τη διάρκεια μιας καριέρας, ένας συνεργάτης μπορεί να προχωρήσει και να αναλάβει αυξημένη ευθύνη στην πορεία. Η διαδικασία μπορεί να βοηθήσει έναν νεαρό συνεργάτη να εντοπίσει τα πλεονεκτήματα και τα ενδιαφέροντά του καθώς σχετίζονται με την εταιρική χρηματοδότηση. Αυτή μπορεί να είναι μια θέση αρχικού επιπέδου και αυτό το άτομο μπορεί να συμμετέχει σε ευρεία κάλυψη συμφωνιών από τη βιομηχανία, ειδικά εάν εργάζεται σε μεγάλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Με την επίτευξη κάποιου επιπέδου επιτυχίας σε αυτόν τον ρόλο, ένα άτομο μπορεί να προχωρήσει για να συμμετάσχει σε συμφωνίες που αφορούν έναν συγκεκριμένο κλάδο, όπως η ενέργεια ή η υγειονομική περίθαλψη, που προσφέρει την ευκαιρία να αποκτήσει εμπειρογνωμοσύνη σε μια συγκεκριμένη θέση για περαιτέρω ανάπτυξη σταδιοδρομίας.
Παρόλο που ένας ανώτερος τραπεζίτης καθοδηγεί τις διαδικασίες συναλλαγών με πελάτες, ένας συνεργάτης εταιρικής χρηματοδότησης παίζει επίσης αναπόσπαστο ρόλο. Ο συνεργάτης αναμένεται να δημιουργήσει και να διατηρήσει σχέσεις πελατών που θα μπορούσαν να συνεχιστούν για μια ολόκληρη καριέρα. Οι βιομηχανικές συνδέσεις αποτελούν ζωτικό μέρος της επενδυτικής τραπεζικής και η διαδικασία δημιουργίας σχέσεων ξεκινά σοβαρά για έναν συνεργάτη εταιρικής χρηματοδότησης.
Τα ειδικά καθήκοντα της συνδεδεμένης εταιρείας θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη σύνταξη προτάσεων για δραστηριότητα συγχώνευσης και εξαγοράς για έναν πιθανό υποψήφιο εξαγοράς. Αυτός ο επαγγελματίας μπορεί να συμμετάσχει σε όρους διαπραγμάτευσης για συγχώνευση, όπως η αξία μιας συμφωνίας ή ο τρόπος χρηματοδότησης της συναλλαγής χρησιμοποιώντας χρέος και ίδια κεφάλαια, για παράδειγμα. Ένας συνεργάτης χρηματοοικονομικής εταιρείας μπορεί να συμμετέχει σε συμφωνίες που αφορούν την έκδοση χρεών και ιδίων κεφαλαίων στις κεφαλαιαγορές και μπορεί να αρχίσει να επικεντρώνεται σε έναν από αυτούς τους τομείς. Από την πλευρά των ιδίων κεφαλαίων, μια συγγενής εταιρεία μπορεί να συμβάλει στην επιθυμία ενός πελάτη να συγκεντρώσει χρήματα πουλώντας μετοχές σε μια δημόσια εγγραφή και από την πλευρά του χρέους, αυτός ο επαγγελματίας μπορεί να κατασκευάσει εξελιγμένες προσφορές ομολόγων για πελάτες που εκθέτουν τους επενδυτές σε διάφορους βαθμούς κινδύνου.