Το Mikado, ή η πόλη του Titipu είναι η πιο δημοφιλής από τις οπερέτες των Gilbert και Sullivan. Ο Sir William Schwenck Gilbert έγραψε το λιμπρέτο και ο Sir Arthur Seymour Sullivan συνέθεσε τη μουσική. Το Mikado ήταν η ένατη οπερέτα τους μαζί, μετά την πριγκίπισσα Ida ή Castle Adamant. Ο Mikado έκανε πρεμιέρα στο Λονδίνο στο θέατρο Savoy, θέατρο του Richard D’Oyly Carte, στις 14 Μαρτίου 1885.
Ο Νάνκι-Που, γιος του Μικάντο, ηγεμόνα της Ιαπωνίας, είχε γνωρίσει τον Γιουμ-Γιαμ τον προηγούμενο χρόνο και ερωτεύτηκαν. Η αγάπη τους ματαιώθηκε από το γεγονός ότι ήταν αρραβωνιασμένη με τον κηδεμόνα της, τον Κο-Κο, έναν ράφτη, και έτσι η Νάνκι-Που πήγε πίσω στο δικαστήριο, όπου ο πατέρας του τον απείλησε με θάνατο εάν δεν παντρευόταν την ηλικιωμένη και μη ελκυστική Κάτισα Το Αντιμέτωπος με αυτό, η Νάνκι-Που έφυγε από το δικαστήριο και περιπλανιέται στην εξοχή μεταμφιεσμένη σε έναν περιπλανώμενο τσιράτο.
Έχοντας μάθει ότι ο Κο-Κο έχει καταδικαστεί σε θάνατο για φλερτ σύμφωνα με τον δρακόνιο νόμο του Mikado, η Nanki-Poo επιστρέφει στο Titipu. Εδώ, ανακαλύπτει ότι ο Κο-Κο έχει αναβληθεί, αλλά έχει ανέβει στο ρόλο του Λόρδου Υψηλού Εκτελεστή επειδή, έτσι ήταν λογικό, δεν μπορούσε να κόψει το κεφάλι κανενός άλλου μέχρι να κόψει το δικό του, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση της ζωής εκείνων που φλερτάρουν και ξεφεύγουν από τον προβληματικό νόμο.
Ο Κο-Κο κάνει την πρώτη του εμφάνιση ως Λόρδος Υψηλός Εκτελεστής και λέει για τη λίστα που συνέταξε πιθανά θύματα. Η Yum-Yum και οι συμμαθητές της μπαίνουν και ο Nanki-Poo εξομολογείται την αγάπη του για τον Yum-Yum στον Ko-Ko, ο οποίος το κάνει με χαρά. Έχοντας την ευκαιρία για μια ιδιωτική συνομιλία, ο Nanki-Poo αποκαλύπτει την ταυτότητά του στον Yum-Yum. Φεύγουν αόρατοι όταν μπαίνει ο Κο-Κο και σύντομα διακόπτεται από ένα γράμμα του Μικάντο, με τελεσίγραφο να αποκεφαλίσει κάποιον μέσα σε ένα μήνα ή να χάσει τον βαθμό του και να υποβιβάσει την πόλη Τιτίπου σε ένα χωριό.
Ο Κο-Κο απορρίπτει την πρόταση ότι, καθώς είναι ήδη υπό θανατική ποινή, έκοψε το κεφάλι του και η προσπάθειά του να διορίσει έναν από τους συμβούλους του στη θέση του Λόρδου Υψηλού Αντικαταστάτη, για να εκτελεστεί στη θέση του, αντίστροφα. Ο Νάνκι-Που, αναστατωμένος από την ιδέα ότι δεν μπορεί να είναι με τον Κο-Κο, μπαίνει με ένα σχοινί, σχεδιάζοντας τη δική του αυτοκτονία. Ο Ko-Ko έχει την ιδέα ότι ο Nanki-Poo θα μπορούσε να τον βοηθήσει, συμφωνώντας να αποκεφαλιστεί, στο τέλος της περιόδου χάριτος ενός μηνός. Ο Νάνκι-Που συμφωνεί με την προϋπόθεση ότι θα του επιτραπεί να παντρευτεί το Γιουμ-Γιαμ στο μεταξύ, και θα συμβιβαστούν.
Η Katisha, μπαίνει και αναγνωρίζει τον Nanki-Poo, αλλά εμποδίζεται να αποκαλύψει την ταυτότητά του, οπότε φεύγει για να εκδικηθεί. Η Yum-Yum είναι διχασμένη ανάμεσα στη χαρά που παντρεύεται τον αγαπημένο της και τη λύπη για τον επικείμενο θάνατό του. Το Yum-Yum δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει και αρνείται να παντρευτεί τη Nanki-Poo υπό αυτές τις συνθήκες. Ο Nanki-Poo, με τη σειρά του, λέει ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το Yum-Yum και επιστρέφει στο σχέδιο αυτοκτονίας του, το οποίο αναστατώνει τρομερά τον Ko-Ko.
Ανακοινώνεται η επικείμενη άφιξη του Mikado και ο Ko-Ko φοβάται ότι θα έρθει να ελέγξει αν έχει εκτελεστεί μια εκτέλεση. Ο Nanki-Poo προσφέρει αποκεφαλισμό, αλλά αποδεικνύεται ότι ο Ko-Ko δεν έχει σκοτώσει καν ένα έντομο και δεν μπορεί να το περάσει. Αντ ‘αυτού, δημιουργεί μια ένορκη δήλωση λέγοντας ότι η Nanki-Poo έχει εκτελεστεί και ότι η Nanki-Poo και η Yum-Yum πηγαίνουν για γάμο. Όταν ο Mikado φτάνει με την Katisha, ο Ko-Ko είναι στην ευχάριστη θέση να τον ενημερώσει ότι η εκτέλεση έγινε και του δίνει την ένορκη δήλωση. Ο Μικάντο, που δεν ενδιαφέρεται, ρωτάει τον γιο του που περιπλανιέται γύρω από τον Τιτίπου με το όνομα Νάνκι-Που. Του λένε ότι η Νάνκι-Που έχει φύγει στο εξωτερικό, αλλά η Κατίσα, διαβάζοντας την ένορκη κατάθεση, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι σκοτώθηκε, καθώς όλοι στην περιοχή καταδικάζονται στην κατάλληλη ποινή για τη δολοφονία του κληρονόμου.
Ο Ko-Ko προσπαθεί να πείσει τον Nanki-Poo να συναντήσει τον πατέρα του, αλλά ο Nanki-Poo εξακολουθεί να φοβάται ότι θα αναγκαστεί να παντρευτεί την Katisha. Για να το αποφύγει αυτό, επιμένει ότι ο Κο-Κο παντρεύεται την Κατίσα είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να εξασφαλίσει την ευτυχία του, η οποία με τη σειρά του θα τον ενθαρρύνει να εμφανιστεί ξανά, έτσι ώστε να σωθεί η ζωή του Κο-Κο. Ο Ko-Ko πείθει την Katisha, η Nanki-Poo επανεμφανίζεται σύντομα, όλοι συγχωρούνται και οι Nanki-Poo και Yum-Yum γιορτάζουν το γάμο τους.