Το pitch book είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται κυρίως από επενδυτικές εταιρείες και τράπεζες για την εμπορία και τη θέση τους σε πιθανούς πελάτες. Συνήθως περιέχει πληροφορίες για τον οργανισμό, την ιστορία του, ακόμη και μερικά από τα επιτεύγματά του. Υπάρχουν διάφοροι τύποι pitch books, ανάλογα με τον σκοπό τους.
Το κύριο pitch book είναι ο τύπος που περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες για μια εταιρεία ή μια τράπεζα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πολλές από τις βασικές λεπτομέρειες της εταιρείας, όπως δηλώσεις αποστολής, όραμα, ιστορία και σημαντικούς ανθρώπους εντός της εταιρείας. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει είτε μια σύντομη είτε μια εκτενή λίστα δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων που συγκεντρώνονται κάθε χρόνο. Στατιστικά στοιχεία και στοιχεία που σχετίζονται με ολοκληρωμένες συμφωνίες, κέρδη και επιτυχημένες επενδύσεις μπορούν επίσης να απεικονιστούν. Ορισμένες εταιρείες αναφέρουν ακόμη και προηγούμενους και παρόντες πελάτες για να διασφαλίσουν τους πιθανούς πελάτες για την αποτελεσματικότητά τους. Pitch books όπως αυτά θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά, καθώς οι εργαζόμενοι αλλάζουν συνεχώς και οι πελάτες έρχονται συνεχώς.
Ο δεύτερος τύπος είναι το deal pitch book, το οποίο χρησιμοποιείται ειδικά για μια συγκεκριμένη συμφωνία. Μέσω αυτών των βιβλίων, οι εταιρείες μπορούν να παρουσιάσουν στους πελάτες τους πώς μπορούν να καλύψουν συγκεκριμένα τις οικονομικές και επενδυτικές τους ανάγκες. Οι εταιρείες που σχεδιάζουν να επεκταθούν δημόσια μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την αρχική δημόσια προσφορά τους (IPO). Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ&Α), οι εταιρείες μπορούν να δηλώσουν τις αρχικές τους προτάσεις και τα μελλοντικά τους σχέδια στις εταιρείες με τις οποίες θα ήθελαν να αγοράσουν ή να συνεργαστούν. Όπως και με τα κύρια βιβλία, ο τύπος συμφωνίας μπορεί επίσης να απαριθμήσει τα επιτεύγματα της εταιρείας και την εντυπωσιακή πελατεία για να εγγυηθεί καλά κέρδη και συνεργασία.
Εάν ο πελάτης συμφωνεί με τη συμφωνία, η εταιρεία μπορεί τώρα να εμφανίσει ένα άλλο βιβλίο που ονομάζεται παρουσίαση. Αυτό περιλαμβάνει τις προτεινόμενες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο έργο, με τις συμφωνημένες αλλαγές που έχει ζητήσει ο πελάτης, εάν υπάρχουν. Αυτή η παρουσίαση απομακρύνεται σε μεγάλο βαθμό από τη λεπτομερή συζήτηση της εταιρείας και αντ’ αυτού εστιάζει στους στόχους του πελάτη και στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξή τους. Αυτό το pitch book μπορεί να εκτυπωθεί σε χαρτί και να παρουσιαστεί μεμονωμένα σε φακέλους, αλλά μπορεί επίσης να εμφανιστεί σε ηλεκτρονική παρουσίαση διαφανειών χρησιμοποιώντας προγράμματα υπολογιστή. Αυτή η τεχνολογική βοήθεια επιτρέπει την ευκολία, καθώς οι πελάτες δεν χρειάζεται να αναστρέψουν τις σελίδες και να κοιτάξουν τις γραμματοσειρές μικρότερου μεγέθους για να περιηγηθούν στην πρόταση.
Το pitch book είναι μια στρατηγική μάρκετινγκ που αντιπροσωπεύει απτά μια επιχείρηση, επομένως θα πρέπει να γίνεται με ακριβείς λεπτομέρειες και χωρίς λάθη. Ακόμη και μικρά τυπογραφικά λάθη μπορούν να δημιουργήσουν αρνητική άποψη για την εταιρεία. Με τις ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, οι δηλώσεις πρέπει να είναι σύντομες και ουσιαστικές και η διάταξη πρέπει να είναι απλή για να υποδηλώνει επαγγελματισμό.