Ένας εκπαιδευόμενος επενδυτικής τραπεζικής εργάζεται σε μια εταιρεία επενδυτικών τραπεζών όπου λαμβάνει εκπαίδευση και καθοδήγηση για να γίνει επενδυτικός τραπεζίτης στο μέλλον. Συχνά, τα άτομα πρέπει να δεσμευτούν ότι θα παραμείνουν σε μια εταιρεία για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ θα είναι καλλωπισμένα σε θέσεις εκπαιδευόμενων για μελλοντικές επενδυτικές τραπεζικές θέσεις. Ενώ εργάζονται ως εκπαιδευόμενοι επενδυτικής τραπεζικής, τα άτομα διδάσκονται πώς να αναλύουν τις επενδύσεις και πώς να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών τους. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν επίσης να εκπαιδευτούν για να αναπτύξουν νέες σχέσεις με τους πελάτες και να εκπαιδεύονται σε διάφορες τεχνικές πωλήσεων.
Δεν είναι ασυνήθιστο για έναν εκπαιδευόμενο επενδυτικής τραπεζικής να καθοδηγείται από ένα άτομο που ήδη εργάζεται σε μια καριέρα επενδυτικής τραπεζικής. Μέσω αυτής της σχέσης, ένας εκπαιδευόμενος είναι σε θέση να αποκτήσει εικόνα για τις δεξιότητες που απαιτούνται για την απόκτηση επενδυτικών τραπεζικών θέσεων, καθώς και ανατροφοδότηση σχετικά με την απόδοση της εργασίας ως εκπαιδευόμενος. Σε έναν μεμονωμένο εκπαιδευόμενο μπορεί να ανατεθεί ένας μόνο μέντορας για αλληλεπίδραση ατομικά ή μπορεί να καθοδηγηθεί σε μια ομάδα.
Οι εταιρείες που προσφέρουν θέσεις ασκούμενου επενδυτικής τραπεζικής συνήθως απαιτούν από τους εκπαιδευόμενους να εργάζονται στο γραφείο κάθε μέρα. Πολλοί εκπαιδευόμενοι εργάζονται επίσης ως μεσίτες μετοχών ενώ μαθαίνουν πώς να εκτελούν τραπεζικά επενδυτικά καθήκοντα. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, τα καθήκοντα περιλαμβάνουν συχνά τη σκίαση ή την παροχή βοήθειας σε άλλους που εργάζονται σήμερα στην επενδυτική τραπεζική, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες και άλλες βασικές εργασίες επενδυτικής τραπεζικής. Όταν δεν αλληλεπιδρούν απευθείας με επενδυτικούς τραπεζίτες, οι εκπαιδευόμενοι ενδέχεται να υποχρεούνται να παρακολουθούν εργαστήρια, συναντήσεις και άλλες εκπαιδευτικές συνεδρίες για να μάθουν πώς να προσελκύουν νέους πελάτες, να διατηρούν υπάρχοντες πελάτες, να ερευνούν νέες επενδύσεις, να αναλύουν επενδύσεις για λογαριασμό πελατών, να πουλούν νέες επενδύσεις σε πελάτες και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ενός πελάτη.
Ένας ασκούμενος επενδυτικής τραπεζικής μπορεί να κληθεί να δεσμευτεί εγγράφως ότι θα παραμείνει σε μια εταιρεία για όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής του, καθώς και θα εργαστεί για ένα χρονικό διάστημα σε αυτήν την επιχείρηση αφού γίνει πραγματικός επενδυτικός τραπεζίτης. Αυτό βοηθά στη μεγιστοποίηση και την προστασία των επενδύσεων της επιχείρησης σε έναν εκπαιδευόμενο και επίσης αυξάνει την πιθανότητα ότι οι προσπάθειες εργασίας ενός ασκούμενου θα συμβάλουν στα κέρδη της επιχείρησης. Δεν είναι ασυνήθιστο, ωστόσο, για έναν εκπαιδευόμενο επενδυτικής τραπεζικής να εργάζεται ήδη σε μια εταιρεία με κάποια άλλη ιδιότητα πριν από την στόχευση της εξέλιξης της σταδιοδρομίας με το να γίνει επενδυτικός τραπεζίτης. Ως μέρος μιας στρατηγικής σχεδιασμού σταδιοδρομίας, πολλοί εκπαιδευόμενοι συνεχίζουν να εργάζονται με την ίδια εταιρεία για αρκετά χρόνια πριν βρουν δουλειά αλλού ή ξεκινήσουν μια νέα εταιρεία.