Η επενδυτική τραπεζική παρέχει στις εταιρείες μια ποικιλία επιχειρηματικών υπηρεσιών, όπως η έκδοση χρηματοοικονομικών τίτλων ή η διαχείριση συγχωνεύσεων ή εταιρικών αναδιοργανώσεων. Η σύνδεση μεταξύ της εταιρικής χρηματοδότησης και της επενδυτικής τραπεζικής υπάρχει επειδή η τράπεζα πρέπει να καθορίσει τις οικονομικές αποδόσεις από τη δραστηριότητα. Οι διάφορες εταιρικές χρηματοοικονομικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την περίοδο απόσβεσης και την καθαρή παρούσα αξία. Η χρήση μιας επενδυτικής τράπεζας αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες αυτές τις δραστηριότητες από την εταιρεία.
Οι μεγάλοι οργανισμοί μπορεί να έχουν ένα εταιρικό οικονομικό τμήμα ή ομάδα εργαζομένων για να ολοκληρώσουν αυτές τις δραστηριότητες. Αυτό μπορεί να είναι όφελος από την άποψη του χαμηλότερου κόστους, αλλά η εταιρεία μπορεί να χάσει την αντικειμενικότητα κατά την αξιολόγηση μεγάλων επιχειρηματικών έργων ή λειτουργικών αλλαγών. Αυτός είναι ο λόγος για τη σχέση εξωτερικής ανάθεσης μεταξύ της εταιρικής χρηματοδότησης και της επενδυτικής τραπεζικής. Η πρόσληψη μιας τράπεζας επενδύσεων για την επανεξέταση ή την αξιολόγηση των αλλαγών θα βελτιώσει συχνά την αντικειμενικότητα στη φάση της ανάλυσης αποφάσεων. Οι δημόσιες εταιρείες είναι συχνά βαρείς χρήστες των υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής.
Ένα μέρος των δραστηριοτήτων εταιρικής χρηματοδότησης περιλαμβάνει τη δημιουργία και τη διατήρηση της κεφαλαιακής δομής. Αυτή η δομή αντιπροσωπεύει το ποσό της χρηματοδότησης χρέους και μετοχικού κεφαλαίου που χρησιμοποιεί μια εταιρεία για να πληρώσει για μεγάλα επιχειρηματικά έργα. Όταν χρησιμοποιείται χρηματοδότηση με μετοχικό κεφάλαιο, μια εταιρεία συχνά πωλεί μετοχές στο κοινό ή σε συγκεκριμένους επενδυτές. Είτε έτσι είτε αλλιώς, μια τράπεζα επενδύσεων είναι συνήθως απαραίτητη για να πληροί τις νομικές απαιτήσεις για την έκδοση τίτλων. Όλες οι εταιρείες θα χρειάζονταν μια επενδυτική τράπεζα για το σκοπό αυτό, η οποία θα δημιουργήσει μια σύνδεση μεταξύ της εταιρικής χρηματοδότησης και της επενδυτικής τραπεζικής.
Αν και οι περισσότερες εταιρείες που χρειάζονται κεφάλαια ή αναζητούν συμβουλές συγχώνευσης θα χρησιμοποιήσουν επενδυτική τραπεζική, άλλες εταιρείες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν επίσης αυτές τις υπηρεσίες. Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να προσλάβει μια επενδυτική τράπεζα για να βρει επιχειρηματικούς εταίρους για μια διαδικασία συγχώνευσης ή εξαγοράς. Αυτό είναι ένα είδος προληπτικής κίνησης εταιρικής χρηματοδότησης. Οι εταιρείες που είναι οικονομικά αδύναμες θα χρησιμοποιούν συχνά μια επενδυτική τράπεζα για να βρουν μνηστήρες που είναι πρόθυμοι να αγοράσουν ένα μεγάλο μερίδιο στην επιχείρηση. Παρόλο που μια εταιρεία περνά από αυτή τη φάση ανάλυσης της εταιρικής χρηματοδότησης και της επενδυτικής τραπεζικής, δεν σημαίνει ότι η εταιρεία θα περάσει από τη συγχώνευση ή την εξαγορά.
Δεν θα χρειαστεί όλες οι εταιρείες να χρησιμοποιούν μια επενδυτική τράπεζα για την αξιολόγηση των εταιρικών χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν μια δημόσια λογιστική εταιρεία ή σύμβουλο για να αξιολογήσουν αυτές τις δραστηριότητες. Αυτό εξοικονομεί χρήματα για μικρότερες επιχειρήσεις και συχνά τους παρέχει μια επαγγελματική υπηρεσία για χρήση σε άλλες δραστηριότητες ή έργα. Σε άλλες περιπτώσεις, μια εταιρεία μπορεί να ανακαλύψει ότι δεν χρειάζεται υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής. Επομένως, οι δραστηριότητες εταιρικής χρηματοδότησης δεν θα οδηγήσουν σε σύνδεση με την επενδυτική τραπεζική.