Kontrolerzy finansowi odpowiadają za nadzór nad działaniami i strategiami inwestycyjnymi, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie księgowości organizacji. Informują o dochodach i bilansach, a także analizują i prognozują przyszłe dochody i wydatki. Aby zostać kontrolerem finansowym, ogólnie zaleca się, aby kandydaci posiadali co najmniej tytuł licencjata w odpowiedniej dziedzinie finansów, oprócz posiadania pewnego rodzaju doświadczenia księgowego. Niektóre firmy mogą wymagać od kontrolera finansowego posiadania pewnych certyfikatów lub licencji.
Aby zostać kontrolerem finansowym, zazwyczaj zaleca się najpierw uzyskać tytuł licencjata w dziedzinie finansów, administracji biznesowej lub ekonomii. Rozwój silnych umiejętności matematycznych i biznesowych jest ważny dla osób poszukujących pracy jako kontroler finansowy. Kontrolerzy finansowi zazwyczaj ponoszą dużą odpowiedzialność w swojej firmie, dlatego ważne jest, aby byli w stanie pojąć abstrakcyjne koncepcje finansowe, a także posiadać niezbędne umiejętności interpersonalne wymagane do nadzorowania i interakcji z innymi członkami personelu.
Uzyskanie stażu w instytucji finansowej jest często przydatnym szkoleniem, aby zostać kontrolerem finansowym. Aby zapewnić pracodawcy pewność, najlepiej mieć jak największe doświadczenie w dziedzinie finansów. Niektórzy kontrolerzy finansowi pracują na stanowiskach podstawowych w bankach lub firmach księgowych, zanim zapewnią sobie stanowiska wyższego szczebla jako menedżerowie lub kontrolerzy.
Dyplom magistra administracji biznesowej (MBA) lub finanse posiadane przez tych, którzy chcą zostać kontrolerem finansowym, jest często postrzegany przez pracodawców jako wysoce pożądany. Program MBA oferuje kompleksowe szkolenie w zakresie strategii finansowej i umiejętności przywódczych, które są cechami tak często potrzebnymi w branży finansowej. Kontrolerzy często przygotowują raporty regulacyjne wymagane przez władze krajowe i lokalne, dlatego znajomość sprawozdawczości finansowej jest niezbędna. MBA jest również przydatny w przygotowaniu kontrolerów do nadzorowania audytów i regulacji budżetowych.
Niektóre firmy mogą wymagać, aby kontroler finansowy posiadał również licencję biegłego rewidenta (CPA). Wymagania dotyczące procedur egzaminacyjnych CPA będą się różnić w zależności od regionu, w którym jest zatrudniony. Istnieje również szereg certyfikatów zawodowych dostępnych dla osób z branży zarządzania finansami.
Chartered Financial Analyst Institute ma lokalizacje na całym świecie i oferuje dodatkowe certyfikaty dla specjalistów inwestycyjnych, którzy spełniają określone kryteria. Po uzyskaniu co najmniej tytułu licencjata i kilkuletnim stażu pracy można uzyskać certyfikat po zdaniu kilku egzaminów. Proces egzaminacyjny zazwyczaj wymaga zdania przez kandydatów serii trzech egzaminów, z których każdy ma podwyższony poziom trudności.