Analiza decyzji inwestycyjnych ma na celu nakłonienie firmy do podjęcia świadomego ruchu wokół przyszłych zwrotów z inwestycji w oparciu o określone modele prognoz. Oczekiwania mogą być oparte na przeszłych wynikach niektórych aktywów lub inwestycji i powinny uwzględniać wszelkie istniejące lub potencjalne ryzyka, które mogą wpłynąć na wyniki. Analiza decyzji inwestycyjnych może być modelem prognostycznym używanym do ilościowego określenia ryzyka i oczekiwanych zwrotów z ekspozycji inwestycyjnej. Proces ten zazwyczaj obejmuje wiele stron, takich jak inwestor i analityk, lub jakiś rodzaj oprogramowania, które może ułatwić proces analizy decyzji inwestycyjnych.
W trakcie analizy decyzji inwestycyjnych powinna istnieć współpraca między co najmniej dwiema stronami. Analityk prawdopodobnie wyprowadzi jakiś wzór, model lub równanie matematyczne, które można zastosować do sytuacji inwestora i musi przeprowadzić analizę. Inwestor musi być skłonny do komunikowania określonych celów i ewentualnych awersji do ryzyka, które mogą mieć wpływ na wyniki analizy inwestycyjnej i procesu decyzyjnego.
Przed podjęciem decyzji o inwestycji firma lub osoba fizyczna może przeanalizować, czy ryzyko związane z realizacją alokacji jest odpowiednie w porównaniu z oczekiwanymi zwrotami lub zyskami. W celu przeprowadzenia analizy decyzji inwestycyjnych należy ustalić pewne parametry. Na przykład czas trwania inwestycji, niezależnie od tego, czy ma ona charakter krótko- czy długoterminowy, w stosunku do pożądanych wyników, to szczegóły, które mogą wesprzeć proces analizy.
Techniki oceny stosowane w celu określenia, które czynniki odpowiednio oceniają, czy inwestycja może się dobrze odnieść, zależą w dużej mierze od rodzaju realizowanego projektu lub aktywów. Możliwe jest również, że zestaw nieznanych czynników może kolidować z oczekiwanymi wynikami inwestycji. Analiza obejmuje wykorzystanie historycznych wyników i umożliwienie pewnych nieznanych czynników wpływających na inwestycję w celu sformułowania realistycznych oczekiwań.
Istnieją narzędzia, takie jak oprogramowanie, które można dostosować w oparciu o określone kryteria, aby prowadzić firmę lub osobę fizyczną w celu porównania zalet i wad analizy decyzji inwestycyjnych. Korzystanie z rozwiązań programowych prawdopodobnie będzie wymagało ujawnienia pewnych warunków i oczekiwań. Może to obejmować pożądany wynik finansowy inwestycji, wszelkie słabe punkty, które można poprawić w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa gorszych wyników inwestycji oraz realistyczną ocenę zasobów dostępnych do przydzielenia do projektu lub zasobu. Analiza decyzji inwestycyjnych może również przeanalizować konsekwencje i właściwą reakcję, jeśli wcześniej ustalony cel inwestycyjny zostanie osiągnięty lub pominięty poza przewidywanymi ramami czasowymi.