Choć korzystanie z usług księgowego lub profesjonalnego sporządzającego podatki ma pewne udogodnienia, przygotowywanie własnych podatków pozwala zachować pełną kontrolę nad procesem. Możesz pracować we własnym tempie i zaoszczędzić pieniądze, które zapłaciłbyś osobie przygotowującej podatki. W związku z tym wiele osób decyduje się na samodzielne opodatkowanie każdego roku.
Robienie własnych podatków powinno zacząć się od przygotowań, zanim jeszcze usiądziesz z dokumentami podatkowymi i paragonami. Najpierw upewnij się, że masz wszystkie niezbędne formularze i harmonogramy. W Stanach Zjednoczonych potrzebne formularze i harmonogramy można uzyskać w Urzędzie Skarbowym (IRS) telefonicznie lub online.
Możesz rozważyć użycie oprogramowania do przygotowywania podatków, aby przygotować podatki na komputerze domowym. Jeśli korzystasz z oprogramowania podatkowego, nie musisz się martwić o zabezpieczenie odpowiednich formularzy. Formularze podatkowe i harmonogramy są zazwyczaj dołączone do oprogramowania. W razie potrzeby możesz nawet pobrać zaktualizowane formularze przez Internet i zaimportować je do programu.
Następnym krokiem, gdy przygotowujesz się do samodzielnego rozliczania podatków, jest upewnienie się, że masz pod ręką wszystkie niezbędne dokumenty podatkowe. Zbierz swoje 1099, W-2, wyciągi z dywidend i inne dokumenty związane z podatkami i sprawdź je pod kątem błędów. Warto zrobić to wcześnie, ponieważ oczekiwanie na poprawione dokumenty może zająć trochę czasu. W przypadku niektórych dokumentów, takich jak W-2, możesz sam poprawić informacje i poprosić dostawcę formularza o poprawienie Twoich oficjalnych danych. Dobrym pomysłem jest jednak skontaktowanie się z IRS, zanim to zrobisz.
Zeznanie podatkowe z zeszłego roku jest dobrym źródłem informacji, które warto mieć pod ręką, przygotowując się do samodzielnego rozliczania podatków. Patrząc na informacje i odliczenia z zeszłego roku, możesz dobrze wiedzieć, od czego zacząć w bieżącym roku. Przyjrzenie się zeszłorocznemu zeznaniu może również pomóc w ustaleniu, czy brakuje jakichkolwiek ważnych dokumentów. Zasadniczo możesz zanotować, czego używałeś w zeszłym roku i upewnić się, że masz to w tym roku.
Gdy upewnisz się, że Twoje dokumenty podatkowe są w porządku, zbierz materiały potrzebne do przygotowania podatków. Upewnij się, że masz kalkulator i kilka zaostrzonych ołówków, a także trochę papieru. Jeśli używasz oprogramowania do przygotowywania podatków, może nie być konieczne wykonywanie tylu obliczeń. Jednak dobrze jest mieć takie zapasy pod ręką, aby ponownie sprawdzić liczby i szybko zsumować paragony.
Ostatnią rzeczą, jaką powinieneś zrobić, przygotowując się do samodzielnego rozliczania podatków, jest przeglądanie strony IRS w poszukiwaniu informacji lub zmian podatkowych. Możesz również skorzystać z tej witryny w celu wyszukania informacji na temat właściwego sposobu postępowania w określonych sytuacjach podatkowych, takich jak pieniądze zapłacone za opiekę nad dzieckiem. Gdy już trochę zaktualizujesz swoją wiedzę podatkową, możesz zasiąść do przygotowania zeznania podatkowego.