Probat polega na prawnym ustaleniu ważności testamentu i zwykle odbywa się przed wyznaczonym organem sądowym. Zakwestionowanie testamentu polega na stwierdzeniu, że jakaś część testamentu jest nieważna lub nie odzwierciedla dokładnie życzeń zmarłego. Wiele powodów, w większości emocjonalnych, może spowodować, że ktoś zakwestionuje testament. Bez względu na przyczynę wyzwania, przestrzeganie kilku konkretnych wskazówek może pomóc osobie upewnić się, że wszystkie obawy zostaną rozwiązane. Obejmują one upewnienie się co do dokładnej treści testamentu, ustalenie, czy naprawdę istnieje powód, aby go zakwestionować, oraz podjęcie decyzji, czy korzyści z udanej walki przeważą nad stratami nieudanej.
Po pierwsze, należy koniecznie dokładnie przeczytać testament. Często członkowie rodziny i bliscy przyjaciele zmarłego są wzruszeni, kiedy po raz pierwszy czytają lub słyszą treść testamentu. W rezultacie często pomija się ważne szczegóły. Jeśli istnieją jakiekolwiek terminy prawne, które są mylące, należy poprosić o wyjaśnienie. Lepsze zrozumienie woli może pomóc w uniknięciu niepotrzebnego zamieszania, a także może pomóc we wskazaniu rozbieżności, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla danej sprawy podczas kwestionowania spadku.
Po dokładnym przeanalizowaniu testamentu należy działać szybko, aby rozwiązać wszelkie utrzymujące się obawy. Wiele jurysdykcji ma ograniczenia dotyczące tego, ile czasu może zająć dana osoba, jeśli chodzi o zakwestionowanie spadku, więc jak najszybsze rozwiązanie problemów pomoże uniknąć utraty prawa do zakwestionowania. Ponadto konieczne jest, aby każdy, kto ma obawy, rozmawiał z adwokatem ds. spadkowych. Tylko strony, które mają interes finansowy w spadku, mogą kwestionować testament, a niezadowolenie z warunków testamentu nie jest uważane za ważne podstawy do zakwestionowania testamentu. Zamiast tego należy wykazać słuszną przyczynę, że warunki testamentu są nieważne, a dobry pełnomocnik spadkowy może pomóc w ustaleniu wszelkich opcji.
Po ustaleniu, że istnieje powód do zakwestionowania spadku, ważne jest, aby zważyć związane z nim ryzyko. W niektórych stanach obowiązują przepisy, które stanowią, że każda strona, która kwestionuje ważność testamentu, musi odnieść sukces w swoim wniosku lub ryzykuje utratę wszelkich praw do windykacji. Jest to szczególnie istotne, jeśli testament zawiera klauzulę o zakazie postępowania. Utrata roszczenia o to, kto dostanie zestaw do herbaty, może nie być warta utraty większej części majątku. Próba rozwiązania tych kwestii w pierwszej kolejności między innymi beneficjentami testamentu może często zapobiec niepotrzebnym i kosztownym działaniom prawnym.
Jeżeli sprawa nie może zostać rozstrzygnięta i konieczne jest podjęcie działań prawnych, należy koniecznie złożyć wniosek o zakwestionowanie spadku do sądu właściwego w tej sprawie. Podaj jak najwięcej szczegółowych informacji w sprawie. Wszelkie dokumenty, takie jak pisma napisane przez zmarłego na poparcie roszczenia, należy przedstawić sądowi podczas rozprawy. Czyniąc to wzmocnisz swoją argumentację i zapobiegniesz kłótni twoje słowo przeciw mojemu.