Όταν τα στελέχη επιχειρήσεων σκέφτονται ένα σημαντικό οικονομικό γεγονός, αυτοί οι επαγγελματίες συνήθως δεν το κάνουν μόνοι τους. Οι τράπεζες επενδύσεων προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες εταιρικής χρηματοδότησης για να βοηθήσουν σε σημαντικές συναλλαγές στις κεφαλαιαγορές. Ορισμένες από αυτές τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορεί να συνδέονται με συγχωνεύσεις και εξαγορές, άντληση κεφαλαίων ή δρομολόγηση μιας νέας εταιρείας στις αγορές που διαπραγματεύονται στο κοινό σε μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO). Οι τραπεζίτες που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες εταιρικής χρηματοδότησης συχνά κερδίζουν αμοιβές με βάση το μέγεθος των συναλλαγών που εκτελούνται. Είναι πιθανό για μια χρηματοοικονομική εταιρεία να ειδικεύεται στην παροχή συμβουλών σε συμβουλευτικό ρόλο ή να έχει μεγαλύτερο βάθος υπηρεσιών που δεν περιορίζεται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Μια εταιρεία που επιδιώκει να επεκταθεί μέσω συγχώνευσης ή εξαγοράς θα προσλαμβάνει συχνά τις υπηρεσίες μιας εταιρείας παροχής συμβουλών. Αυτά τα άτομα, που είναι συχνά επαγγελματίες επενδυτικής τραπεζικής, μπορούν να βοηθήσουν με εγχώριες και διεθνείς συμφωνίες. Μόλις μάθει τους στόχους και τους πόρους ενός πελάτη, μια συμβουλευτική εταιρεία μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό στόχων απόκτησης και μπορεί να ξεκινήσει διαδικασίες διαπραγμάτευσης. Οι εταιρικές συμβουλευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν την παροχή αποτιμήσεων περιουσιακών στοιχείων ή επιχειρήσεων, έτσι ώστε μια εταιρεία να μπορεί να καθορίσει την καλύτερη τιμή που πρέπει να πληρώσει για μια εξαγορά. Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες επεκτείνονται επίσης στην αποκρυπτογράφηση του καλύτερου τρόπου χρηματοδότησης μιας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μετρητών, μετοχών ή χρέους, για παράδειγμα.
Οι τραπεζίτες που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες εταιρικής χρηματοδότησης μπορεί να ανατεθούν σε έναν συγκεκριμένο κλάδο, όπως λιανικό εμπόριο ή τεχνολογία, ή σε ένα δεδομένο τμήμα των αγορών, συμπεριλαμβανομένων των αγορών χρέους ή μετοχικού κεφαλαίου. Οι προμήθειες που κερδίζουν οι τραπεζίτες είναι συχνά ένα ποσοστό της συνολικής αξίας της συμφωνίας. Αυτά τα έξοδα καθορίζονται επίσης από τον αριθμό των συμβουλευτικών εταιρειών εταιρικής χρηματοδότησης που δεσμεύονται για μια συγκεκριμένη συναλλαγή. Συχνά, μια εταιρεία προσλαμβάνει περισσότερες από μία τράπεζες επενδύσεων ή συμβουλευτική εταιρεία ανάλογα με παράγοντες όπως το μέγεθος μιας συμφωνίας.
Όταν η συμβουλευτική συμβουλών εταιρικής χρηματοδότησης χρησιμοποιείται στις αγορές μετοχών για ένα γεγονός όπως μια δημόσια εγγραφή, οι τραπεζίτες επενδύσεων αναμένεται να παρέχουν συμβουλές σχετικά με την αξία της συμφωνίας. Αυτοί οι επαγγελματίες πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού της καλύτερης τιμής για μια νέα μετοχή που εισέρχεται στις αγορές και του συνολικού αριθμού μετοχών που θα έπρεπε εύλογα να πωληθούν σε επενδυτές. Σε ένα περιβάλλον αποδεκτών επιτοκίων στην οικονομία, μια εταιρεία μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει ομόλογα ή χρέος στις αγορές. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες εταιρικής χρηματοδότησης περιλαμβάνουν την έκδοση χρεών σε δημόσιες ή ιδιωτικές αγορές και την ανάθεση των όρων αποπληρωμής αυτών των ομολόγων.