Praca jako analityk handlowy obejmuje przeprowadzanie badań giełdowych i doradzanie inwestorom. Sukces w tej karierze zwykle wymaga od osoby doskonałych umiejętności matematycznych i umiejętności dobrego komunikowania się z innymi. W większości przypadków analityk handlowy będzie miał dyplom z ekonomii lub pokrewnej dziedziny oraz pełne zrozumienie działania rynku akcji. Niektóre wspólne obowiązki związane z tym stanowiskiem obejmują komunikację z klientami, przeprowadzanie badań, tworzenie raportów, doradzanie klientom i pisanie opinii o firmach.
Komunikowanie się z klientami i identyfikowanie ich potrzeb odgrywa integralną rolę w tej pracy. Na przykład analityk handlowy może omówić rodzaje akcji, którymi jest zainteresowany jego klient. Będzie również musiał określić, jaki jest budżet klienta i wszelkie inne istotne informacje. Ta praktyka jest krytycznym pierwszym krokiem, który musi wykonać analityk handlowy, zanim będzie można wykonać jakąkolwiek inną pracę.
Po zidentyfikowaniu konkretnych potrzeb klienta, analityk handlowy musi przeprowadzić niezbędne badania. W rzeczywistości badanie jest zwykle tym, na co spędza większość swojego czasu. Na przykład, jeśli klient jest zainteresowany zakupem akcji od firmy elektronicznej, analityk handlowy może zbadać aktualne trendy w elektronice i ogólną siłę firmy. Uzyskiwanie aktualnych informacji jest ważne dla klientów, ponieważ pozwala im podejmować najlepsze decyzje inwestycyjne.
W wielu przypadkach analityk handlowy tworzy również raporty lub pomoce wizualne dla swoich klientów. Zasadniczo raporty te mają na celu przedstawienie graficznej prezentacji opcji inwestycyjnych i możliwych zwrotów dla klientów przed dokonaniem lub zmianą inwestycji. Podczas gdy analityk zazwyczaj w pełni rozumie stan akcji i perspektywy rynkowe, jego klienci niekoniecznie rozumieją wszystkie szczegóły. Raporty te ułatwiają klientom zrozumienie niezbędnych trendów i koncepcji.
Doradzanie klientom, jakie akcje kupić lub sprzedać oraz kiedy je kupić lub sprzedać, jest prawdopodobnie najważniejszym aspektem tej pracy. Wraz z raportami analityk handlowy musi udzielać swoim klientom prostych porad dotyczących rynku akcji. Ponieważ niektóre akcje są kupowane, a następnie sprzedawane w ciągu kilku godzin, musi on przez cały czas posiadać dogłębną wiedzę na temat warunków rynkowych. Jakość jego porad będzie ostatecznie decydować o sile wyboru jego portfela, a często także o przyszłej bazie klientów.
Ponadto analityk handlowy czasami pisze recenzje firmy. W niektórych przypadkach firma zatrudni go do napisania pozytywnej recenzji, która ma zachęcić inwestorów do kupowania akcji. W związku z tym stanowisko to wymaga również osoby o rozsądnych umiejętnościach pisania.