Wykorzystywany do projektowania udanego biznesu, zarządzanie instytucjonalnym to proces układania planów i organizowania dostępnych zasobów produkcyjnych w celu prowadzenia odnoszącej sukcesy organizacji. Zarządzanie instytucjonalne można również nazwać strategicznym zarządzaniem finansami. Kroki w zarządzaniu instytucjonalnym obejmują zazwyczaj identyfikację obecnej sytuacji, identyfikację pożądanej sytuacji i określenie kroków niezbędnych do jej osiągnięcia. Ideą tego procesu jest opracowanie strategicznego planu, który określa konkretne kroki mające na celu maksymalizację sukcesu firmy. Proces ten może usprawnić biznes, umożliwiając analityczny wgląd w to, jak firma mogłaby najlepiej funkcjonować.
Duża część strategicznego planowania zarządzania to analiza firmy i jej otoczenia. Podczas analizy prowadzonej w trakcie zarządzania instytucjonalnym, kierownik instytucjonalny może przyjrzeć się wielu aspektom firmy, w tym jej zasobom finansowym i ludzkim, a także warunkom rynkowym, które mogą mieć wpływ na sukces firmy. Kierownictwo instytucjonalne w istniejącej firmie może również zbadać przeszłe operacje, aby określić, co się udało, a co nie. Informacje o sukcesach i porażkach biznesowych w przeszłości mogą pomóc kierownictwu w tworzeniu świadomych planów osiągnięcia sukcesu firmy.
Znajomość warunków panujących na rynku, na którym działa biznes, jest kluczem do stworzenia dobrze opracowanego planu strategicznego. Badanie warunków rynkowych może obejmować analizę pozycji firmy na rynku na tle innych firm tego typu. Analiza w zarządzaniu instytucjonalnym obejmuje również analizę dostępnych szans rentowności na rynku oraz zagrożeń, jakie stwarzają konkurenci dla tych szans. Ten rodzaj analizy strategicznej może obejmować badanie przepisów, które ograniczają lub przynoszą korzyści przedsiębiorstwom na rynku.
Zdefiniowanie szeroko zakrojonych i dobrze znanych celów firmy dotyczących sukcesu może pomóc pracownikom biznesowym w podejmowaniu świadomych decyzji w najlepszym interesie firmy. Kroki podczas definiowania celu biznesplanu obejmują ustalenie misji i wizji firmy, które pomogą pokierować organizacją w osiąganiu zaplanowanych celów. Wizja firmy ogólnie obejmuje sposób, w jaki firma zamierza zmienić świat, a deklaracja misji określa działalność firmy, która dokona przewidzianych zmian.
Aby cele firmy były skuteczne, muszą być osiągalne i zapadające w pamięć. Wizje i deklaracje misji są częścią procesu zarządzania instytucjonalną, która określa podstawowe wartości i funkcje firmy, w tym zasady etyczne, według których firma działa. Zwięzła, osiągalna misja może pomóc w ustaleniu ram planowania pomyślnego rozwoju firmy. Używanie emocjonalnego, poruszającego języka w tych stwierdzeniach może pomóc uczynić je bardziej znaczącymi dla członków organizacji.