Prime brokerage to wyspecjalizowana usługa brokerska skierowana do profesjonalnych inwestorów, takich jak operatorzy funduszy hedgingowych. Tego rodzaju usługi maklerskie pomagają inwestorom realizować złożone strategie inwestycyjne, które ograniczą ich ryzyko, przynosząc pożądane zyski. Tego rodzaju biuro maklerskie świadczy różnorodne usługi dla klienta korporacyjnego lub profesjonalnego.
Główną rolą prime brokerage jest zwykle zapewnienie scentralizowanego procesu dla inwestycji „netto”. Kiedy profesjonalny inwestor zajmuje zarówno długie, jak i krótkie pozycje w akcjach lub innych inwestycjach, ostatecznym wynikiem będzie „zysk lub strata netto”. Inwestując zarówno w długie, jak i krótkie pozycje, niektórzy klienci mogą rozpoznać tak zwany zysk bezwzględny, w przypadku którego skutecznie unika się niektórych rodzajów ryzyka.
Prime brokerage pomoże w ułatwieniu tego rodzaju złożonego inwestowania, które ogranicza ryzyko dla inwestorów. Obejmuje to zarządzanie globalnymi rachunkami finansowymi i regularne dostarczanie dokładnych raportów dotyczących inwestycji. Prime brokerage może również pomóc w sfinansowaniu niektórych pozycji klienta.
Oprócz monitorowania połączonych długich i krótkich pozycji, które zapewniają zyski netto, broker usług prime może również oferować „usługi o wartości dodanej” lub dodatkową pomoc dla klienta. Prime brokerage może pomóc klientom w znalezieniu najlepszych ofert inwestycyjnych, które uzupełnią ich dotychczasową pozycję. Prime brokerage może nawet pomóc w radzeniu sobie z praktycznymi kwestiami dla klienta, takimi jak tworzenie powierzchni biurowych.
W zamian za całą tę pomoc broker oferujący te usługi otrzymuje różne prowizje i opłaty. Wiele z nich jest związanych z konkretnymi transakcjami. Dom maklerski może również zażądać oddzielnej rekompensaty za usługi dodatkowe.
We względnie wczesnych latach tego rodzaju działalności maklerskiej usługi te były w dużej mierze zaangażowane w inwestycje kapitałowe. Dzisiejsze usługi brokerskie mogą być bardziej skoncentrowane na zdywersyfikowanych produktach, takich jak fundusze ETF, fundusze inwestycyjne lub inne rodzaje inwestycji. Wraz ze wzrostem złożoności usług i inwestycji ważne jest, aby prime brokerage był w stanie dokładnie ocenić ryzyko niektórych inwestycji.
Wielu inwestorów nie potrzebuje usług wyrafinowanego brokera do zarządzania swoimi portfelami. Prosty internetowy rachunek maklerski zapewni usługi handlu w ciągu dnia. Niektóre z tych tradycyjnych rachunków maklerskich będą oferować pomoc przy otwieraniu długich i krótkich pozycji, a także bieżące monitorowanie tych pozycji. Pośrednictwo prime service to wyspecjalizowana usługa dla tych, którzy potrzebują zagwarantować zwroty ze złożonych inwestycji.