Menedżer ds. planowania finansowego opracowuje i wdraża skuteczny system planowania finansowego, który zapewnia firmie lub organizacji narzędzia do pomiaru jej wyników finansowych. Ta osoba monitoruje historyczne trendy finansowe za pomocą różnych wskaźników. Rolą tej osoby jest identyfikacja przyszłych trendów, opracowanie strategicznej odpowiedzi i ocena celów finansowych.
W większych organizacjach kierownik ds. planowania kieruje zespołem pracowników, których zadaniem jest opracowywanie strategii finansowych. Zespół ten wyznacza priorytety finansowe i wpływa na podejmowanie decyzji na najwyższych szczeblach organizacji. Kierownik ds. planowania finansowego ustanawia system przejrzystości, aby umożliwić łatwą księgowość i kontrolę wewnętrzną. Ta osoba jest odpowiedzialna za to, aby dane finansowe były łatwe i zwięzłe, aby inni w organizacji mogli je przeczytać i zrozumieć.
Kierownik ds. planowania finansowego nadzoruje strategiczne planowanie rocznych procedur operacyjnych i procesu budżetowego. Oblicza i ustala budżet wydatków, który będzie utrzymywany w całej organizacji. Pracownik ten jest odpowiedzialny za umieszczanie danych finansowych w raporcie i przedstawianie ich kierownictwu w swojej organizacji. Ta osoba może również być zmuszona do przekazywania akcjonariuszom istotnych informacji finansowych na odpowiednich spotkaniach.
Osoba pracująca jako kierownik ds. planowania współpracuje z innymi osobami w firmie, aby opracować rozsądną strategię inwestycyjną. Odpowiada za doradztwo inwestycyjne i wgląd w konkretne potrzeby organizacji. Konsekwencje finansowe przejęcia lub restrukturyzacji kapitałowej są przeglądane przez tego pracownika. Osoba ta ocenia potencjalny wpływ finansowy takich zmian i bierze je pod uwagę przy opracowywaniu planu finansowego dla swojej firmy.
Opis stanowiska kierownika ds. planowania finansowego wymaga pracownika, który potrafi efektywnie współpracować z działami księgowości, skarbu i podatków w organizacji. Ta osoba zapewnia, że wszystkie działy zajmujące się sprawami finansowymi pracują z tymi samymi wewnętrznymi danymi finansowymi i dążą do tych samych celów. Ten pracownik musi mieć doskonałe umiejętności komunikacyjne, aby koordynować te działania między różnymi jednostkami departamentu.
Menedżer ds. planowania finansowego zazwyczaj pracuje w ściśle określonych terminach, aby zapewnić terminową realizację wszystkich celów finansowych. Jest odpowiedzialny za monitorowanie przepływów pieniężnych i upewnienie się, że księgowość firmy pokazuje konsekwentne wysiłki, aby trzymać się schematu finansowego i budżetu. Ten pracownik każdego roku dostosowuje planowanie finansowe i wyznaczanie celów, aby odzwierciedlić rozwój organizacji. Ta osoba jest ostatecznie odpowiedzialna za kultywowanie zdrowych perspektyw finansowych dla swojej organizacji.