Strategie funduszy hedgingowych są zazwyczaj bardzo zaawansowane i wykorzystują wiele różnych technik w porównaniu z tradycyjnym funduszem inwestycyjnym. Aby ocenić strategie funduszy hedgingowych, musisz przyjrzeć się kilku różnym czynnikom. Musisz przyjrzeć się poziomowi ryzyka strategii, potencjalnym zwrotom i inwestowanemu rynkowi.
Fundusze hedgingowe to rodzaj wehikułu inwestycyjnego, w który inwestorzy mogą wkładać swoje pieniądze, aby uzyskać lepsze zwroty. Strategie funduszy hedgingowych wykorzystują wiele technik, których tradycyjny fundusz powierniczy nie byłby w stanie zastosować. Aby zaangażować się w fundusz hedgingowy, musisz być inwestorem akredytowanym. Oznacza to, że musisz zarobić więcej niż 200,000 1,000,000 dolarów amerykańskich (USD) rocznie lub mieć XNUMX XNUMX XNUMX USD wartości netto.
Pierwszą rzeczą, na którą powinieneś zwrócić uwagę podczas oceny strategii funduszy hedgingowych, jest wysokość związanego z nimi ryzyka. Chcesz porównać wielkość ryzyka strategii z osobistą tolerancją na ryzyko. Jeśli jesteś typem inwestora, który lubi grać bezpiecznie, nie będziesz chciał inwestować w agresywny fundusz hedgingowy. Spójrz na kwotę dźwigni wykorzystywanej w funduszu hedgingowym. Jeśli fundusz hedgingowy wykorzystuje dużą dźwignię, ryzyko strategii wzrasta.
W połączeniu z ryzykiem należy również przyjrzeć się potencjalnym zwrotom. Fundusz hedgingowy zazwyczaj publikuje informacje o historycznych zwrotach osiągniętych dzięki jego strategiom. Chociaż te powroty niekoniecznie mówią ci, co wydarzy się w przyszłości, zawsze dobrze jest zobaczyć historię sukcesu. Jeśli fundusz hedgingowy nie ma dobrego stosunku ryzyka do zysku, będziesz chciał poszukać gdzie indziej swoich potrzeb inwestycyjnych.
Ostatnią rzeczą, którą będziesz chciał ocenić, jest rynek, na którym inwestuje fundusz hedgingowy. Fundusze hedgingowe mają swobodę inwestowania na dowolnym rynku finansowym, jaki chcą. Wiele funduszy hedgingowych dokona dywersyfikacji poza tradycyjny rynek akcji.
Zamiast skupiać się tylko na rynku akcji, rozszerzą się na rynek towarów, rynek Forex, nieruchomości i metale szlachetne. Upewnij się, że papiery wartościowe, w które są inwestowane, odpowiadają Twoim osobistym potrzebom inwestycyjnym. Wielu inwestorów lubi strategie funduszy hedgingowych, ponieważ wykorzystują kilka rynków finansowych, zamiast trzymać się tylko akcji i obligacji.