Wybierając oprogramowanie do zarządzania portfelem inwestycyjnym, które pomaga śledzić inwestycje i zainteresowania, ważne jest, aby program zawierał wszystkie niezbędne elementy niezbędne do zarządzania wszystkimi kontami. Większość ekspertów finansowych zaleca wybór oprogramowania, które obejmuje zarządzanie ewidencją inwestycji, automatyczne aktualizacje cen i hierarchiczne portfele. Możesz także poszukać funkcji wykresów i raportów, a także funkcji raportowania zysków kapitałowych. Ten rodzaj oprogramowania inwestycyjnego ma na celu zapewnienie użytkownikowi kompleksowego wglądu w jego inwestycje, dostępne fundusze i aktualne trendy rynkowe na pierwszy rzut oka bez pomocy doradcy finansowego.
Dobre oprogramowanie do zarządzania portfelem inwestycyjnym prawie zawsze zawiera funkcję zarządzania rekordami inwestycji, która pozwala użytkownikowi rejestrować nieograniczoną listę transakcji na koncie inwestycji i różnych portfeli. Ta funkcja umożliwia również śledzenie transferów finansowych, zakupów akcji, umorzeń i dystrybucji z różnych kont. Informacje można wprowadzać do systemu ręcznie, z towarzystwa funduszy inwestycyjnych użytkownika lub z innych formatów.
Wiele osób woli korzystać z oprogramowania do zarządzania portfelem inwestycyjnym, które zawiera funkcję automatycznej aktualizacji cen. Ta funkcja jest idealna, aby być na bieżąco z najnowszymi zmianami cen na giełdzie oraz z tym, co ceny rynkowe zmieniały się w przeszłości. Oprogramowanie portfela inwestycyjnego automatycznie pobiera te informacje z zasobów internetowych.
Inną często pożądaną cechą oprogramowania do zarządzania portfelem inwestycyjnym są portfele hierarchiczne. Dzięki tej funkcji użytkownik może przechowywać informacje dotyczące tylu unikalnych portfeli, ile chce. Zazwyczaj dostępne są funkcje umożliwiające podkategorie informacji o portfelu, a także miejsce na wykresy i inne narzędzia inwestycyjne w każdym pliku portfela.
Funkcje graficzne są niezwykle ważne przy wyborze najlepszego oprogramowania do zarządzania portfelem inwestycyjnym dla Twoich potrzeb. W większości przypadków ta funkcja jest skonfigurowana tak, aby umożliwić użytkownikowi wprowadzanie danych i wybór formatu wykresu, a system tworzy wykres szybko i poprawnie. Niektóre programy oferują kilka wersji szablonów wykresów, aby zapewnić użytkownikowi najbardziej efektywny format dla jego potrzeb.
Możliwość przygotowania raportów w różnych użytecznych stylach jest również korzystna przy wyborze najlepszego oprogramowania do zarządzania portfelem inwestycyjnym. Możesz wybrać program, który pozwala wybrać portfolio, z którego chcesz uzyskać informacje, sposób ich prezentacji oraz daje możliwość dodawania wykresów i innych pomocy wizualnych. Podobnie jak funkcje wykresów, większość systemów wysokiej jakości zapewnia różne konfigurowalne formaty dla wygody użytkownika.