Agent rozliczeniowy odpowiada za przewodniczenie transakcjom sprzedaży lub finansowania nieruchomości takich jak nieruchomości. Ktoś, kto chce zostać agentem rozliczeniowym, może być zmuszony do przejścia procesu licencjonowania lub certyfikacji na poziomie regionalnym lub krajowym. W niektórych przypadkach agenci rozliczeniowi muszą również mieć doświadczenie w udzielaniu pożyczek lub prawie.
Ktoś, kto chce zostać agentem rozliczeniowym, zwykle nie wymaga dyplomu ukończenia college’u, chociaż niektóre lokalne kolegia oferują krótkoterminowe kursy szkoleniowe dla agentów. Podczas tych programów potencjalni agenci są uczeni o ich odpowiedzialności prawnej w ramach procesu zamykania. Przepisy w wielu krajach wymagają od agentów ujawnienia stronom zaangażowanym w transakcję pewnych faktów, takich jak oprocentowanie kredytów, opłaty prawne i koszty administracyjne. W niektórych przypadkach ludzie mają prawo pozwać agentów, którzy nie wykonują prawidłowo swoich obowiązków, dlatego wielu pracodawców wymaga od agentów odbycia szkolenia przed przewodniczeniem wszelkim rozstrzygnięciom.
Między innymi, agenta rozrachunkowego ma być świadkami podpisy biorących udział w danej transakcji stronami. W wielu krajach, środki muszą uzyskać notarialne pieczęcie, które obejmują Imię i biznesowego adresu. Agenci są odpowiedzialni za ustalanie tożsamości osób podpisania tych dokumentów; notarialne znaczki są udostępniane jedynie agentów, którzy wzięli przysięgę i obiecał do wykonywania swoich obowiązków notariusza zgodnie z prawem lokalnym lub krajowym. Dlatego ktoś, którzy chcą stać się agent rozrachunkowy musi zarejestrować się u władz lokalnych i uiścić opłatę w celu uzyskania notariusza. Generalnie, stempel tylko pozostaje ważna przez okres konkretnego czasu i notariusze są zdolne jedynie do dokumentów świadków jurysdykcji agencji, która wydała znaczek.
Podczas transakcji dotyczących nieruchomości agent rozliczeniowy musi zorganizować transfer środków między kupującym a sprzedającym. Błędy mogą powodować opóźnienia w transakcji, a w niektórych przypadkach nieprawidłowo przetworzone transakcje mogą nawet prowadzić do sporów prawnych. Dlatego wielu pracodawców wymaga od agentów rozliczeniowych wcześniejszego doświadczenia w pracy w branży usług finansowych lub dyplomu z dziedziny finansów.
Niektóre rodzaje transakcji ugodowych są bardziej złożone niż inne, w którym to przypadku zainteresowane strony mogą zasięgnąć porady prawnika przed podpisaniem dokumentu. Uznani prawnicy często działają jako agenci rozliczeniowi dla swoich klientów, a niektórzy pomoc prawni pracują nawet jako pełnoetatowi agenci. Dlatego ktoś, kto chce zostać agentem rozliczeniowym, może potrzebować ukończenia studiów wyższych. Ponadto wykwalifikowani prawnicy i asystenci prawni zazwyczaj muszą uzyskać pieczęć notarialną przed przewodniczeniem jakiejkolwiek ugodzie.