Ktoś, kto chce zostać bankierem telefonicznym, zazwyczaj musi przejść krótkie szkolenie, aby zapoznać się z organizacją. Następnie można wykonywać telefony pod nadzorem w celu dalszego szkolenia, a ostatecznie samodzielnej bankowości telefonicznej. Należy mieć świadomość, że termin ten może odnosić się do dwóch różnych karier. Bankierzy telefoniczni pomagają klientom banku przez telefon, gdy mają pytania i wątpliwości. Inny rodzaj bankowości telefonicznej jest wykorzystywany w kampaniach reklamowych i politycznych, aby uzyskać głos i zachęcić ludzi do poparcia określonej inicjatywy lub partii.
W przypadku bankowości telefonicznej bank zazwyczaj organizuje seminarium mające na celu zapoznanie ludzi z politykami i procedurami. Gdy ktoś został bankierem telefonicznym, mogą istnieć skrypty, których należy przestrzegać w interakcjach z klientami, aby zapewnić spójność. Praca może wiązać się z przetwarzaniem informacji poufnych, w wyniku czego konieczne może być sprawdzenie przeszłości. Poza tym nie ma konkretnych wymagań, chociaż może pomóc mieć doświadczenie w branży finansowej, a dyplom z przedmiotu takiego jak komunikacja może być korzystny.
Bankierzy telefoniczni muszą być w stanie szybko i właściwie rozwiązywać problemy związane z obsługą klienta. Podczas szkolenia, aby zostać bankierem telefonicznym, pracownicy poznają różne sytuacje, które mogą się pojawić, oraz różne możliwości ich rozwiązania. Na przykład bank może mieć politykę zrzeczenia się opłat za spóźnienie na żądanie, jeśli klient ma dobrą historię i popełnił prawdziwy błąd z rachunkiem. Podobnie eskalacja telefonów do nadzorców może być konieczna w przypadku bardziej złożonych kwestii, których bankier telefoniczny nie jest w stanie rozwiązać.
Polityczna bankowość telefoniczna zazwyczaj wymaga ukończenia krótkiego kursu dla organizacji, ale nie zawsze. Niektórzy pracują jako wolontariusze bankowcy przez telefon. Mogą oni zacząć korzystać z bankowości telefonicznej, logując się na stronie internetowej, aby uzyskać dostęp do numerów telefonów i skryptu używanego podczas dzwonienia. Dla kogoś, kto chce zostać bankierem telefonicznym jako zawód, pomocne może być zdobycie dyplomu z polityki i doświadczenia w kampaniach. Mogą one pomóc przy ubieganiu się o oferty pracy.
Bycie przystojnym i posiadanie dobrych umiejętności komunikacyjnych może być ważne dla kogoś, kto wykonuje apele polityczne. Partie i sprawy chcą, aby ich przedstawiciele wywarli na wyborcach pozytywne wrażenie. Szkolenie, aby zostać bankierem telefonicznym, może obejmować dyskusje na temat postępowania w przypadku nadużyć lub sytuacji, w których wyborcy są wrogo nastawieni, aby szybko rozładować takie sytuacje i rozwiązać rozmowę, aby przejść do następnego zadania.